科技股強勁反彈，台玻擴產應對AI需求，資產活化成效顯著

台玻 (1802-TW) 在股東會上宣布將投資22.5億元擴建Low DK玻纖布產線，從4條增至12條，以應對AI算力發展帶來的需求增長，預計3.6年內回收投資，顯示出其在高科技材料市場的積極布局[1]。同時，華為推出Pura 80系列手機，強調AI影像技術，意在重返高階市場，對蘋果造成壓力，顯示出中國科技企業在全球市場的競爭力持續上升[2]。這些動態反映出科技產業在AI驅動下的快速變化，未來市場競爭將更加激烈。

台泥 (1101-TW) 最近出售蘆竹區土地以獲得約6.5億元的處分利益，顯示其活化閒置資產的策略正逐步落實，這不僅提升了資產流動性，也為未來業務成長提供資金支持[3]。此外，歐盟與美國的貿易談判面臨諸多挑戰，尤其在鋼鋁及汽車等關鍵產業的協商上，雙方需在7月大限前達成原則協議，否則可能影響未來的貿易格局[4]。這些動態揭示了全球市場在資源配置及貿易政策上的不確定性，企業需靈活應對以維持競爭力。

美國進口商對報關行的依賴加深，導致報關服務成本上升，進一步加重關稅負擔，尤其在複雜海關法規下，報關行的產業價值達50億美元，Nike (NKE-US)及亞馬遜 (AMZN-US)等企業積極招聘專業人員以應對挑戰[5]。此外，馬斯克對於與川普的衝突表示後悔，顯示雙方關係有緩和跡象，這場政商角力反映了企業與政府在法案推動中的互動，特斯拉 (TSLA-US) 股價曾因爭執大幅波動，後續回升[6]，顯示市場對於政策變化的敏感度與企業應對策略的重要性。

隨著AI伺服器高速線需求激增，萬泰科 (6190-TW) 第四季能見度明顯提升，並因應輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) NVLink生態系的擴展而受益，訂單已超過產能，顯示市場對高速線的需求將持續上升[7]。同時，亞通 (6179-TW) 在菲律賓成功得標多項水力發電案，將助力當地再生能源發展，並計畫擴展至海洋工程及基礎建設等領域，顯示其在綠能市場的佈局日益強化[8]。這些趨勢顯示科技與綠能產業的結合，未來將成為市場關注的焦點。

台積電等10檔個股將於明日除息，預計加權指數將蒸發42.24點，其中台積電 (2330-TW) 的市值減少約1166億元，影響指數約36.47點[9]。儘管如此，外資今日仍大幅買超台積電，連續六日累計達6.8萬張，顯示其對除息的積極參與及對台股的信心[10]。這一系列動作反映出市場對台積電未來成長潛力的看好，並可能在短期內形成支撐，進一步影響整體市場情緒。

隨著標普500指數重回歷史高位，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等七大科技股貢獻了62%的漲幅，顯示出大型科技股的強勁表現，並吸引投資者對新上市科技公司的熱情，如Circle (CRCL-US) 和輝達旗下CoreWeave (CRWV-US) 的股價大幅上升，科技IPO的平均漲幅達108%[11]。同時，高明鐵 (4573-TW) 預計在2024年轉盈，並計劃於2025年底前申請創新板上市，受益於AI晶片及資料中心需求的增長，顯示出矽光子技術的市場潛力[12]。這些趨勢表明，科技產業正持續吸引資金流入，並推動相關公司的成長。