精成科:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/05/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

精成科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行，並授權董事長視金融市場狀況與

主辦承銷商共同議定之。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務辦事處

16.簽證機構:採無實體發行，不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次轉換公司債於呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日、轉換價格

及相關事項，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容及相關事項，包括但不限於發行

額度、發行價格、發行及轉換辦法、計畫所需資金總額、計畫項目、預定運用進度

、預計可能產生效益、簽署並交付一切有關本次發行轉換公司債之相關契約或文件

及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理。未來如遇法令變更、依主管機關之指示

、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有修正之必要時，亦擬

於法令許可範圍內授權董事長全權處理之。