挺過關稅風暴、匯率海嘯 5月這5檔ETF發行逆勢成長
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-10 11:50

今年 5 月以來,金融市場除了川普關稅之亂外,還增添匯率海嘯及印巴衝突等事件干擾,市場動盪不斷,整體 ETF 規模萎縮逾 2700 億元,市面上已發行 200 多檔 ETF 中,僅 27 檔 ETF 發行張數持續成長,前五名成長率介於 3% 至 8%。
第一金優選非投債 (00981B-TW) 發行成長率達 7.96%,位居第一,其次依序為新光 BBB 投等債 20+(00970B-TW) 發行成長 5.23%、國泰 US 短期公債 (00865B-TW) 發行成長 4.94%、富邦歐洲 (00709-TW) 發行成長 4.36%、野村日本動能高息 (00972-TW) 發行成長 3.97%。

觀察 5 月份這波市場主要投資需求方向,包括月配息話題受到青睞的非投資等級債 ETF、不受關稅戰影響走自己路的歐股,以及受惠巴菲特於波克夏股東會強調不會賣出的日股,反應投資話題、投資人配置需求持續火熱。
5 月以來發行成長前十名 ETF 中,有兩檔為非投等債 ETF,包括:第一金優選非投債及群益優選非投等債 (00953B-TW),這兩檔同屬月配息債券 ETF,也是 5 月份債券 ETF 年化配息率前兩名,按最新公告月配金額分別為 0.072 及 0.07 元,依最新收盤價換算年化配息率分別為 9.56% 及 9.12%,00981B 最後買進日為 5 月 20 日,00953B 則已在本月 6 日除息。
第一金優選非投債 ETF 經理人王心妤指出,聯準會於本月再次暫停降息,反應持續對美國經濟環境正向看法,彭博美國非投資等級債券指數殖利率一度在 4 月份金融市場震盪、債券價格修正,指數殖利率攀升突破 8.5%,近期金融市場波動略為放緩,指數殖利率回到 7.8%,收益水準具備吸引力。
此外,相較中長期殖利率均值 7% 至 6% 水準仍有下滑空間,加上最新利率期貨反應,市場預期今、明年聯準會降息空間,未來一旦降息可望引導殖利率下滑,也提供債券資本利得空間。
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