揚智:公告本公司董事會決議113年第一次私募普通股定價及應募人資訊

第11款

1.董事會決議日期:114/04/28

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金管證

發字第1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性

投資人為限。

(2)已洽定之應募人:

應募人名稱 與本公司之關係 預計本次私募增資

認購股數

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宇全智聯股份有限公司 無 23,150,000

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

主要股東名稱 持股比例 與本公司之關係

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大宇資訊股份有限公司 100% 無

4.私募股數或張數:23,150,000股之普通股

5.得私募額度:於不超過新台幣10億元額度內辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股之參考價格依定價日前1、3或5個營業日擇一

計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價，二基準計算價格較高者定之。實際私募價格不得低於參

考價格之八成。

(2)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後分別為

『24.5』元、『23.72』元、『23.32』元。

(3)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後為『27.01』元。

(4)擇前三個營業日計算價格『23.72』元及前三十個營業日計算價

格『27.01』元，兩者取高者『27.01』元為本次私募之參考價格。

(5)本次擬以每股發行價格『21.61』元辦理私募現金增資發行普通

股23,150,000股，募得資金共計『500,271,500』元，發行價格為

上述參考價格之80%，未低於參考價格之八成，尚在股東會決議之

授權範圍內。

7.本次私募資金用途:全數用以充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進

策略性投資人之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限

制之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不

採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/04/28

11.參考價格:每股新台幣27.01元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣21.61元

13.本次私募新股之權利義務:

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於本次交付日起三

年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得自由轉讓。並於私募普

通股交付日起滿三年後，擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申報

補辦公開發行並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)董事會授權本次私募股款收足後，由董事長訂定增資基準日。

(2)本次私募現金增資發行普通股與投資協議文字修訂等相關未盡事宜、如因客觀環境

需要或主管機關要求而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。