華友聯:華友聯開發股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債櫃檯買賣核准公告

依據： 一、金融監督管理委員會民國113年12月31日金管證發字 第1130367191號函同意申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國114年03月12日 證櫃債字第11400009262號函。 公告事項： 一、發行公司：華友聯開發股份有限公司。 二、債券名稱： 華友聯開發股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 (債券簡稱：華友聯四，代碼：14364)。 三、發行總額及面額： 發行總面額為新台幣貳拾億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101%發行，發行總金額為新臺幣貳拾億貳千萬元整。 四、發行價格(佰元價)：新台幣101.00元(依票面金額101.00%發行)。 五、發行日期：民國114年03月18日。 六、發行期間：發行期間三年，自民國114年03月18日發行， 至民國117年03月18日到期。 七、票面利率：0%。 八、還本付息方式：依華友聯開發股份有限公司國內第四次無擔保轉 換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第五條規定本轉換 公司債之票面利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換 公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為 本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權，及本公司依本辦法 第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外， 本公司於本轉換公司債到期時之翌日起七個營業日內，按債券 面額之104.5678%(實質收益率1.50%)將債券持有人持有之本轉換 公司債以現金一次償還。 九、簽證機構：本次採無實體方式發行。 十、代理還本付息暨過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2， 電話：(02)2702-3999。 十一、受託機構：彰化商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年03月18日於財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由 台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債券 持有人指定之集保帳戶。 特此公告。