安集:公告本公司董事會決議辦理私募普通股案

第11款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。本公司目前

尚未洽定特定應募人，擬提請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接

或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

4.私募股數或張數:15,000仟股內。

5.得私募額度:在不超過15,000仟股額度內，於股東會決議之日起一年內，

採一次發行。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係

以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業

日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價，兩者孰高者為參考價格。

實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內且不低於股票

面額，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股

之每股價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私

募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場

慣例而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

興建電廠、償還銀行借款、轉投資、充實營運資金健全財務結構及因應公司

未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及私募方式

有限制轉讓之規定較可確保合作夥伴的長期合作關係等因素，以便於最短期

限內取得所需之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未訂定。

11.參考價格:尚未訂定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券

交易法第43條之8規定，於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得

自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主

管機關申請本次私募有價證券上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，

包括實際發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金

運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會

視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關修正及基於營運評估或

因客觀環境變化而有所修正時，授權董事會依當時市場狀況及法令規定全

權處理之。