哲固:公告本公司董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/12/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:哲固資訊科技股份有限公司國內第一次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣150,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元

6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額之100%發行。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次發行無實體債券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主

管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核淮後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核淮後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核淮後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核淮後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次辦理轉換公司債採競價拍賣，因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行

條件及實際發行作業之時效，本次辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債發行計畫之重

要內容(如所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金預定運用進度及預計可能產生之

效益)，以及發行金額、發行條件、受託機構、保證機構、轉換辦法與發行價格之訂定

等相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境

需要而須修正或調整時，包括向主管機關申請延長期限或撤銷，擬授權董事長全權處理

之。

(2)為配合前揭發行國內第一次有擔保轉換公司債籌金計畫之相關發行作業，擬授權董

事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。

(3)國內第一次有擔保轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，

並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。