AI再度發酵，低位階起漲行情可期

輝達股價持續在高檔位置整理，對於部分股價經過大幅度修正，正位處低檔整理之個股，已產生了帶動補漲效應。

今天再次看到 (2356-TW) 英業達，本週在美股財報季近尾聲後，市場對於各大雲端服務商資本支出持續增加趨勢也抱有樂觀期待，連帶會使伺服器供應鏈業者獲得更多訂單機會。

在前一個月，英業達營收新創高時，主要是整體伺服器組裝供應鏈同步走揚，因其營收未有明顯優於預期表現；而本月份營收再度創高，且是月增 15% 表現，實屬相當亮眼，主要受惠新訂單與旺季需求加持，這也顯示輝達當前 Hooper 架構產品之需求暢旺，助攻英業達業績表現。除此之外，近期美超微財報事件所引發股價崩跌以外，也將使其於伺服器業者獲得輝達 GPU 轉單機會，英業達正是其中一個選項。等於原先就能享受到大型雲端服務商，持續增加資本支出之趨勢以外，還有新一波業績動能挹注。

而針對相關伺服器類股，筆者過去提及，股價位在低檔震盪，主因大多公司股價在 AI 狂潮後，仍在延續先行反應太多後之沉澱期，同時因為營運展望相關資訊已變得更透明，導致即便開始繳出好的營運成績，也不見得能立即激勵股價；但從近期陸續有公司接棒來回補 8 月份股災後跳空缺口後，此連續輪動補漲行情應可持續上演，因而初步回補 (像英業達)、或尚未回補的，皆有值得關注空間。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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