會飆的最低價且最低估的矽光子

台股、道瓊、納達我告知已經出現熊背離一定會修正，果然台股從 10/18 的 23713 急跌到 11/1 的 22231 碰到季線及半年線才止跌，也大跌 1482 點，當中道瓊也從 43325 高點跌到 41704 共跌 1621 點。台股跌到 22231 到 11/5 強力彈升到 23108，不畏市場擔心的川普若當選總統 (本期出刊之後可確認誰當選)，股價可能先跌在漲，因其對台積電有負面效應及課關稅對台灣傳統產業股負面效應比較大，但台股不畏利空逆勢上漲，這似乎在反映賀錦麗當選總統的正常走勢(賀錦麗當選的機會小於川普當選的機會)，然不管怎麼樣，我認為有三個族群會走自己的上漲道路(A)AI 伺服器：因 AI 伺服器是出貨給 AMD、輝達… 屬於中間製品並不是最終產品，所以課稅會反映到廠商去，且 AI 伺服器的業績不隨誰當選而改變，所以特別注意 AI 伺服器如廣達、鴻海、緯創、技嘉、奇鋐、雙鴻、台燿、台光電、國巨、貿聯、勤誠、達電、光寶科、健鼎、金像電、矽格、金居、台星科…。(B) 大陸股市相關股票：此次大陸將推出財政政策，對改善地方的債務有非常大的幫助，且對房地產推出實質利多，並對股市積極作多，期望以消費帶動經濟成長，我認為這個效果會顯現出來，所以滬深 2X、上證 2X 又要展開一波行情，尤其對低價的消費股如淘帝、金麗 KY、大洋 KY、南僑、百合 KY、百合、羅麗芬、麗峰 KY… 看好。(C)車電本益比超低業績非常好的東陽、堤維西、耿鼎、定穎、凡甲、帝寶、劍麟、乙盛、胡連、興勤、佳邦、立隆… 等都看好。

最低價後發先至的矽光子：映泰

眾人皆知矽光子如上詮前三季 EPS 都還沒賺錢股價已經從 22.45 漲到 258，聯鈞今年不過賺 3.4 元、也從 34 漲到 255，光環 H1 EPS -1.28 也已經漲到 58.2，所有卡到矽光子的題材股價都漲翻天，目前映泰是真正卡到矽光子而股價最低的只有 35.85，映泰因投資元澄半導體 11.33% 及先發電光 9.95% 股權，兩家公司獲得 AMD 相中合作次世代矽光子技術，是真正卡到矽光子領域的潛力股，且 10 月英特爾 Arrow Lake 平台的 Z890 系列主板也問世，為 Q4 的主板市場增添動能，且映泰產品包括電腦主機板、顯卡、固態硬碟、DRAM、智慧運算應用與充電裝控制板等綠色能源解決方案，將與布局多年的工業電腦切入邊緣運算，對未來業績將有明顯貢獻，何況映泰 H1 EPS 0.24 是有獲利的矽光子，參考圖中資料，拉回到 34.6~32.8 可建立基本持股。

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