公勝保經結盟精誠導入《匯客+》作業系統 打造輔銷智能助手
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-23 14:01
大數據時代,如何將龐大的資訊轉化為有效的資源,並精準管理顧客關係,已成為保險業務人員最關鍵的競爭力。公勝保經 (6028-TW) 與精誠資訊 (6214-TW)《匯客+》組成策略聯盟,公勝保險業務夥伴使用可學習性強、主打顧客關係維護的作業系統,提供高正確性的保險商品百科、一鍵進行保單健檢、提前建立保險商品組合等獨家功能,提升銷售流程效率。
公勝保經總經理蔡聖威表示,此次與《匯客+》合作打造業務人員輔銷系統,目的在深化業務夥伴在客戶服務與經營,進一步精準洞悉客戶需求,根據客戶不同階段的人生規劃或需求提供差異化優質服務等,創造出陪伴客戶實現新人生藍圖的服務價值。
精誠資訊數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示,精誠《匯客+》是從保險業務人員角度出發所設計的客戶關係管理平台,整合保險業務員需要的產品資料庫,同時運用內建的大數據分析技術,可以做到精準管理客戶關係與優化客戶服務,是保險業優化數位轉型的絕佳工具。
據保發中心統計,2023 年我國「保險滲透度」位居世界第 6,「保險密度」為全球第 16、亞洲第 4;每人平均有 2.6 張保單。保經業務員要整合客戶原有投保多張保單狀況,彙整成保單健診報告,來告訴保戶目前的保險保障狀況,保障需求能否被滿足,以及相關建議。
《匯客+》作業系統整合各保險公司數據,力於圖像化、智能數位化、整合力,成為保險業務夥伴最強神隊友,協助業務夥伴全面掌握保戶新舊保單狀態,查詢歷史保單資訊,客製保單健檢報告,加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議,檢視保戶各個階段需求做好風險管理規劃,還能透過客戶拜訪紀錄功能,為 VIP 客戶設定標籤統一管理、行銷、問候,提供更貼心與有溫度的保戶服務。
公勝保經表示,此次與精誠資訊合作,不僅是單純的系統導入,更是對在整個保經業界中數位轉型的一大進步。未來公勝也將拓展更多合作夥伴的合作機會,並利用科技工具進階功能和服務提升公勝在市場的競爭力,為保險業帶來更多創新機會,推動保險業邁向數位化的未來。
公勝保經近幾年著重數位轉型,目前行動投保上線家數共 20 家,其中壽險行動投保使用率為 71%,使用成效為業界的 1.7 倍,創下第一;電子報聘使用率達 71%、取得 3 張國際認證 (ISO 27001 資安認證、ISO27701 隱私認證、BS 10012 個資認證),成為國內第一家通過英國標準協會 (BSI) 三個高規格管理系統國際標準認證的保經公司,皆是保經業界唯一。
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