【遠東商銀】日本執政聯盟慘敗，日圓創三個月新低

◆USD/JPY

日本央行 (BOJ) 總裁植田和男出席二十國集團 (G20) 財金領導人會議後稱，對美國經濟前景的樂觀情緒擴大，但警告市場不穩定，BOJ 有足夠時間仔細審視經濟面臨的風險，以決定何時再升息，並據上週五日本數據顯示，剔除新鮮食品成本的東京 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期降至 1.8%，為五個月來首次低於 2% 目標，服務業通貨膨脹亦放緩，令 BOJ 再加息的努力更複雜，但日本財務省財務官三村淳表示，財務大臣加藤勝信與美國財政部長葉倫的雙邊會談討論了近期匯率走勢等議題，並據日本經濟再生大臣赤澤亮正稱，日圓貶值對經濟產生多種影響，正密切關注匯率走勢，而且路透調查顯示，日本 9 月工業生產有望反彈，比上月增長 1.0%，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 151.44 低點。

隨著日本選民在眾議院選舉中可能結束自民黨十多年的主導地位，而日本面臨與中國日益加劇的緊張關係，增添地緣政治不確定性，而且普遍預計 BOJ 本週維持短期利率於 0.25%，亦不會改變對其關於到 2027 年初通貨膨脹率保持 2% 左右的預測，令日圓承壓；此外，美國 9 月耐久財訂單較前月跌 0.8% 優於預期，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 認為日圓疲軟對日本經濟有利，敦促 BOJ 加息時謹慎，而且密西根大學調查美國 10 月消費者信心指數終值為 70.5 較上月高，抑制美國聯邦準備理事會 (FED) 降息規模和速度的預期，提振美元兌日圓至 152.37 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 152.50-70，阻力於 153.40-60。

◆EUR/USD

近期美國經濟數據強勁及中國刺激政策帶來的提振消退，而且美國前總統川普將勝選及徵收高額關稅的押注升高，料 FED 將克制大幅降息支撐美元，上週五促使澳幣和紐元走低，但歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員卡薩克斯稱，目前無需將利率降至中性以下，並據伊福經濟研究所 (Ifo) 調查德國 10 月企業景氣判斷指數升至 86.5，結束連續四個月下滑，而且 ECB 公布 9 月 M3 貨幣供給量升 3.2%，並對歐元區企業貸款為去年中以來最高增速達 1.1% 及對家庭貸款增長 0.7% 創去年 10 月以來最高，激勵歐元兌美元升至 1.0839 高點。

隨後 ECB 總裁拉加德稱歐元區通貨膨脹處於明年達 ECB 的 2% 目標正軌上，並據法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛認為距離中性利率水平還遠，ECB 將繼續降息，打壓歐元兌美元至 1.0793 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0800-20，支撐於 1.0720-40。

◆GBP/USD

上週五調查顯示，英國 10 月 GfK 消費者信心指數降至負 21，為 3 月上屆保守黨政府發布上一份預算案以來最低，突顯新政府本週公布首份預算案前對可能加稅的擔憂打擊消費者信心，令英鎊兌美元受限於 1.2998 高點。隨著英國財政大臣里夫斯將公布工黨政府上台後首份預算，將尋求大幅增加公共支出及稅收，市場慎防重演債券市場危機，推低英鎊兌美元至 1.2953 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2960-80，支撐於 1.2870-90。

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