【遠東商銀】BOJ升息添變數，日圓延續跌勢

◆USD/JPY

美國經濟表現良好，料美國聯邦準備理事會 (FED) 對降息持審慎態度，支撐美元持穩，但週二日本時事新聞社援引日本央行 (BOJ) 理事加藤毅的話報導稱，希望對美國經濟、大選和 FED 政策進行徹底評估，強調 BOJ 正謹慎關注進口物價上漲帶來風險，在指導貨幣政策時未設定匯率目標，並有日本出口商及投機客在東京定盤拋售美元，而且美國總統選舉競爭激烈，令投資人忐忑不安，增添風險厭惡情緒，打壓美元兌日圓至 150.49 低點。

隨著民意調查顯示日本執政聯盟可能失去國會多數席位，或迫使首相石破茂領導的自民黨 ((LDP) 尋找更多聯盟夥伴以繼續執政，更可能令 BOJ 尋求逐步擺脫數十年貨幣刺激政策面臨複雜局面，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 在 10 月世界經濟展望 (WEO) 報告預計，因汽車產業供應中斷及旅遊觀光激增帶來的提振效應減弱，日本今年經濟成長率將放緩至 0.3%，但 IMF 上調美國今年經濟增長預測至 2.8% 及明年經濟增長預期至 2.2%，而且美國 11 月 5 日大選僅剩兩週，前總統川普獲勝機率不斷上升，其政策主張可能推升通貨膨脹，提振美元兌日圓至 151.19 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 150.60-80，阻力於 151.40-60。

◆EUR/USD

市場對 FED 積極降息的押注削減及預計今年剩餘時間只再降息 40 個基點，引發美國公債收益率跳漲而支撐美元，而且昨日 IMF 維持中國明年經濟增長預測 4.5% 不變，但其首席經濟學家古蘭沙表示，中國人民銀行 (PBOC) 上月提振房地產市場的刺激措施不足以實質性提升中國經濟增長，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，歐元兌美元則受限於 1.0837 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員艾斯克里瓦稱歐元區沒有通貨膨脹將偏離當前預測的跡象及另一委員森諾特認為歐元區存在通貨膨脹低於目標風險，希望逐步降息，並據德國總理朔爾茨指出，通貨膨脹、利率上升及地緣政治衝突等對德國打擊更大，IMF 則預計德國經濟今年陷入停滯，下調其明年經濟增長至 0.8%，而且 ECB 總裁拉加德與 ECB 管理委員會委員霍爾茨曼均表示通貨膨脹可能比預期更快回落，進一步支持降息，擴大歐元兌美元跌幅至 1.0792 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0790-1.0810，支撐於 1.0710-30。

◆GBP/USD

週二招聘咨詢公司 Robert Walters 調查顯示，英國政府預算案的不確定性增加，令企業暫緩招聘，而且英國 4-9 月借款為 796 億英鎊高於預算責任辦公室 (OBR) 預期，9 月借款更達 166 億英鎊，總額創 1993 年紀錄以來第三高，衝擊英鎊兌美元自 1.3014 高點下跌。隨著 IMF 上調今年英國經濟增長預測至 1.1% 及明年繼續加速至 1.5%，並據英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員格林表示 9 月英國消費者物價通貨膨脹大幅下降是波動性較大因素推動，但市場關注各國寬鬆政策和美國大選結果削弱風險貨幣，導致英鎊兌美元跌至 1.2942 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2980-1.3000，支撐於 1.2910-30。

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