趕半年結 13支新股集資377億 國聯證券今招股 入場費4166元

姚志勇(左三)指，未來將繼續重點發展互聯網交易。  圖片來源：香港文匯報

半年結將至，新股集體趕尾班車。昨(22)日同日有國聯證券(1456-HK)、彩客化學(1986-HK)、魯証期貨(1461-HK)、和美醫療(1509-HK)，以及環球醫療金融(2666)5間公司公布招股計劃，合共集資最多108億元(港元，下同)。事實上，6月至今，連同上述5間公司，共有13間公司在市場集資，涉及集資額高達377億元。

香港《文匯報》報導，在昨日新上場的新股中，集資最多36.5億元的國聯證券今(23)日起招股，引入新華報業等12基石投資者，涉資13.26億元，計劃發行4.426億股。當中90%國際配售，其餘在香港作公開發售，招股價每股7.1元至8.25元，每手股份500股，入場費4166元。董事長姚志勇昨表示，大陸經濟穩步增長，證券行業具龐大發展潛力，未來將繼續重點發展互聯網交易。

基礎投資者包括中國人壽富蘭克林、Coastal Capital、中信資本及Wind Info HK，各認購2000萬美元；CSR HK及東銀發展各認購1,500萬美元；China Re Asset Management、安信證券、Fund Resources、Myriad、東方匯智資產管理及新華報業集團各認購1000萬美元，合共涉資13.26億港元。

集資額45%將用於融資融券業務，20%發展其他資本中介業務，15%擴大證券投資業務，10%發展互聯網交易、投資互聯網交易系統，以及提升互聯網交易平台，餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

另外，山東最大期貨公司魯証期貨今起招股，招股價介乎每股2.9元至3.64元，集資最多10億元，不計手續費及佣金，每手1000股入場費3640元。股份將於下月7日上市，公司暫無明確派息政策。今次魯証擬發行2.75億股H股，當中90%作國際配售，其餘10%於香港公開發售。集團已引入4名基礎投資者，包括中民國際資本、Farallon基金、ROA及中信資本資產管理，將合共認購總值3.12億元的股份。招股書顯示，集資所得約35%將用作提高淨資本，鞏固期貨經紀業務及發展期貨資產管理業務；約40%用作魯証經貿的額外資本；約15%用作購買訊息技術基礎設施及軟件；剩餘約10%用作營運資金及一般公司用途。

魯証主要收入來自期貨經紀，但去年期貨經紀的佣金及手續費收入卻按年減少16.9%至3.575億元人民幣，副總經理兼財務負責人劉運之昨於記者會解釋，主要由於行業競爭加劇，期貨業去年手續費收入平均跌幅達18%。

另外，公司去年起增加金融期貨業務佔比，包括開發機構客戶以賺取高利息收入。劉氏強調，去年手續費收入雖有減少，但若加上利息收入，仍錄得按年增長。

對於A股上周劇烈波動，董事長陳方認為，股價波動為用於對沖的期貨業帶來發展機會，需求料進一步上升。他表示，公司會繼續於境內外尋找併購對象。(接下頁)

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和美醫療主席、總裁兼執行董事林玉明(中)、執行董事兼副總裁趙興力(左二)、副總裁蘇建清(左一)。  圖片來源：香港文匯報

上半年除了中資金融企業來港上市，當中亦不乏中小型的醫療新股。環球醫療金融與技術諮詢服務(2666-HK)，以及和美醫療(1509-HK)昨正式開始路演，兩者預計合共集資最多58億元。較大隻的環球醫療金融與技術諮詢服務將在今日舉行記者會，擬發行4.23億股，招股價介乎7.68元至10元，最多集資42.3億元。以每手500股計，入場費約5050.39元。

初步招股文件顯示，環球醫療將於明起(24日至29日)招股，7月8日掛牌。保薦人為高盛及野村。已引入10位基石投資者，包括中國中車(1766-HK)、日興資產管理、Yi Fang Da、廣發証券(1776-HK)旗下資產管理公司、京投(香港)、Beijing Cihang、中廣核電力(1816-HK)、TCL集團、華夏創新資本及何超瓊，一共認購2億美元股份。

是次集資所得45%將用作強化資本結構以協助其融資租賃業務持續發展、20%用於開發醫院訊息化服務、15%用於拓展醫院託管業務、10%用於進一步發展腦卒中項目解決方案及其他高需求領域用的其他新科室升級服務，以及10%用於一般企業用途。

至於和美醫療，公司昨日舉行投資者推介會，將於本月25日至30日公開招股。根據初步招股文件顯示，集團計劃發行2.11億股股份，其中9%為舊股，集資額為14.3億元至15.9億元。招股價介乎6.8元至7.55元，每手涉1000股，連手續費每手入場費為7626.08元。預計下月7日於聯交所上市。

在擬發售的新股中，其中10%將在港公開發售，其餘90%作國際配售。摩根士丹利及建銀國際為聯席保薦人、全球協調人及為賬簿管理人。

和美醫療集資淨額為12.89億元，集資所得約大部分將用於興建新醫院，其餘用作收購醫院、升級設備和添置新醫療儀器、升級IT系統及營運資金。

6月近尾聲向來是新股爆發期，近日有多支新股推出，其中規模最大的非聯想控股(3396-HK)莫屬。聯控來港上市，招股反應甚為熱烈，已錄得約44倍超額認購。另有消息指，聯控招股價擬定於42.98元，接近招股價43元的上限，約集資20億美元，集資規模是今年的第三大，僅次於華泰証券(6886-HK)及廣發証券(1776-HK)。

另一支新股亞美能源(2686-HK)昨亦公布招股結果，集團決定將發售價定於3元，是其招股股價的下限，集資淨額約19.232億元。該股公開發售部分錄得4.26倍超額認購，中籤率100%，國際配售則有小幅超額認購。亞美能源今日正式掛牌上市，惟昨日暗盤價卻未如理想，券商輝立的交易系統顯示，亞美能源暗盤昨收報2.87元，較招股價3元低4.3%，未計手續費，每手要蝕130元；耀才暗盤價則收報2.89元，低招股價3.7%，未計手續費，每手蝕110元。

另一方面，提供土木工程服務的「蚊型」新股萬景(2193-HK)孖展認購升溫，超額認購逾763倍，更錄得逾225張「頂頭槌」飛(每張800萬元)，其中逾140張來自輝立證券及逾80張來自耀才證券。綜合8間券商資料，累積為其借出61.18億元孖展，以其公開發售800萬元集資額計，相當於超額認購逾763倍。(接下頁)

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至於昨日第二天招股的運動相機GoPro主要生產商天彩控股(3882-HK)，統計6間券商數據，累積為其借出1.4963億元孖展，相當於其公開發售部分6,760萬元集資額超購逾1.2倍。

昨首日招股的山西住宅及商業物業開發商辰興發展(2286-HK)，孖展僅借出380萬元，以其公開發售部分3,200萬元集資額計，仍未足額。

暗盤未有好表現的百信藥業(0574-HK)上周五(19日)上市時表現理想，較招股價升16%收市，昨股價繼續攀升，收市升54.93%，報2.2元，上市僅2日已較上市價1.22元升逾8成。

戈弋(左二)指，擴大產能為上市後其中一項重點工作。  圖片來源：香港文匯報

化工股彩客化學(1986-HK)今日起至本周五(26日)公開招股，集團為大陸染料及顏料中間體化學品的最大生產商，計劃發售1.25億新股，招股價介乎4.01元至5.51元，每手涉500股，連手續費每手入場費為2782.76元，集資約5.01億元至6.89億元，預期下月3日主板上市。該股引入基石投資者Winshare Hongtai，對方將以2500萬美元(約1.95億港元)購買發售股份。

在擬發售的1.25億新股中，其中10%在港公開發售，其餘90%用作國際配售。超額配股權最多1,875萬股額外股份，相當於初步發行約15%。海通國際為獨家薦人及獨家全球協調人，海通證券及中銀國際亞洲為聯席賬簿管理人。以招股價中位數4.76元計，基石投資者Winshare Hongtai將認購國際配售的4,096.7萬股，若超額配股權未獲使用，相當於全球發售股份的32.77%及發行完成的發行股份約8.19%。

集資所得大部分將用於擴大產能，以及收購化學品下游製造商或其他化學品製造商，其餘將用於開發新產品、補充營運資本及支付租賃生產廠房的租金。

執行董事、行政總裁兼主席戈弋昨於記者會表示，擴大產能為上市後其中的工作重點，現時化學品產能已達到生產上限，山東的新生產線將於今年第4季投產。除上市集資外，所需資金亦會通過銀行借貸籌集，集團本身亦有2.8億元(人民幣，下同)現金。

集團去年毛利按年上升33%至2.42億元，純利亦按年上升近29%至1.72億元，戈弋解釋，由於去年自行生產DSD酸的原材料PNT，受惠油價下跌，屬石油副產品的PNT價格亦下滑，令成本有所下降。

資料來源：香港文匯報