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台積電來回獲利、晟銘電、國巨、定穎好不好?

楊惠宇分析師(摩爾投顧) 2024-08-09 13:02

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台積電來回獲利、晟銘電、國巨、定穎好不好?(圖:shutterstock)

8 月 6 日時曾有投資朋友問我「是不是會V轉?」但我告訴他︰「不會V轉而是以多個W測試後反彈」,果然 8 月 7 號上漲、8 月 8 號落回、8 月 9 號又上漲,為什麼我能這麼準確斷言呢?是因為投資人近期被殺怕了失去信心,又有許多散戶、融資被套在高點,有些人急著出清、有些人被迫斷頭,你要說能穩穩反彈那才奇怪,所以短期震盪出W底才是合理的現象,操作上我們會建議壓回時買進,而在反彈波如果前面有套牢持股,則稍微出一些,來來回回達到損益相抵,最後就能安然度過這波行情。

然而,光是安然渡過想必許多人會覺得不足夠,惠珊老師也是這樣的,該如何讓獲利最大化才是目前的課題,惠珊老師近期積極開發「台積電專修班」就是如此,為何是台積電?因為他直接與大盤掛勾,能理解大盤走勢的同時,也能理解台積電的走勢,以台積電為短波操作目標,是很合適的。


我認為台積電 (2330-TW) 近期將在千元附近來回支撐,長期站回千元的可能性大,短期則可以在這附近做短波操作,900~1000 偏低的時候可以買進,趨向 1000 就可以進行獲利了結,因為千元短期是會有壓力的,不必執著一筆就要破千。

另外低基期,「有基之彈」的個股仍然是觀察重點,時值八月,除了七月營收以外也有第二季 EPS 的公開,目前許多股票都壓回 20% 以上,會率先反彈的,一定是有基本面的股票,七月營收與第二季獲利就是重要的指標。

晨銘電 (3013-TW)8 月 9 日直奔漲停,主要原因就是 7 月營收達到 10.37 億元,月增約 13%、年增 89%,已是連兩個月創下單月新高,也就是說晨銘電 6 月營收開出時就有跡象,估計 8 月營收也會延續強勢。晨銘電屬於 AI 伺服器概念股,在需求仍然維持的狀況下又有水冷機櫃訂單將挹注公司動能,等於說維持舊有訂單以外,還有新題材,未來續強的可能性大。

國巨 (2327-TW) 做為被動元件龍頭,需求是一直存在的,畢竟被動元件就像電子產品的螺絲釘,不可能不被需要。國巨 7 月營收 110.05 億元,月增 10%、年增 23%,同為單月歷史新高,雖然被動元件距離「AI」這個題材很遠,但仍然是其受惠,只要相關應用需求強勁,再加上歐、美、日市場拉貨動能提升,國巨的基本面就能繼續保持強勢,而相關子公司凱美 (2375-TW) 也可以關注。

定穎 (3715-TW) 為台灣 PCB 製造商,產品包含汽車板、TFT-LCD 光電板、消費性電子用板、通訊網路用板、伺服器用板等等,主流題材吃了好幾個,而定穎七月營收年月雙增,月增 16%、年增 19%,同前面提到的幾隻個股表現也不錯,同時定穎毛利率也有向上提升,第二季每股 EPS 1.23 元;上半年定穎每股 EPS 2.24 元,為 PCB 目前開出表現較為優異者,投資人可以關注。

文章來源:摩爾投顧 楊惠宇分析師

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