本周操盤重點:台股4大利多加持,後續行情需要悲觀嗎?
何基鼎分析師(摩爾投顧) 2024-07-29 11:14
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周五 (7/26) 美國公佈最新消費者 PCE 年增率為 2.5%,完全符合預期,通膨穩定下滑,9 月降息的機率高達接近 100%,加上 3M 公佈亮眼的財報,股價大漲 23%,帶動道瓊指數大漲 654 點,準備再次挑戰歷史新高,科技類股同步止跌回穩,類股族群依舊健康輪動,多頭格局沒有改變,科技類股修正完畢後,將會重返多頭榮耀,現在反而是逢低進場的好機會!
美國科技類股止跌回穩,台股相關的 ADR 也表現不錯,台積電 ADR 上漲 1%、聯電 ADR 上漲 3.63%,這波台股下跌 10%左右,相信很多朋友,都失去了信心,『感覺』台股要轉空了,投資不能用『感覺』,請大家放 200 萬個心,基於以下分析,台股行情還沒結束。
1. 市場不缺資金:
道瓊指數能大漲 654 點,顯示市場還有資金,只是科技類股漲多,出現獲利了結的賣壓,多頭類股就是會『輪動上漲』,科技股跌深後,資金遲早會回歸科技類股,帶動台股再次挑戰新高。
2. 美國總統大選:
市場擔心川普當選,會逼台積電掛美設廠,但川普民調並沒有明顯勝過賀錦麗,民主黨不見得會輸,近期一定會端出更多政策利多,激勵股市上漲,才有機會勝選。
3.FED 準備降息:
上周 PCE 符合市場預期,通膨明顯逐漸降溫,美國經濟卻出現下滑,9 月降息機率將近 100%,甚至有可能在本周四,提早降息,帶動美國出現報復性大漲,台股就有機會出現 V 型反轉。
4. 電子產業旺季來臨:
下半年是傳統電子產業旺季,電子類股營收將持續大爆發,將會激勵資金重返科技類類股,台股就會出現大反攻。
結論:道瓊指數大漲,證明多頭還沒結束,現在的下跌,只是資金暫時轉往『非科技』類股,『科技股』短線已經出現『超跌』的訊號,當然不要殺低,周四 FED 有可能提早降息,帶動股市出現報復性大漲,近期的修正,反而是科技類股全新的進場好機會。
趨勢主流股
盤面上要買什麼股票,如果真的缺乏信心,建議可以先從投資台股相關的 ETF 如台灣 50(0050-TW)、高股息 (0056-TW)、國泰 ESG 永續(00878-TW)、元大台灣 50 正 2(00631L-TW) 或富邦台灣加權正 2(00675L-TW)開始。
當然想賺更多,還是必須選擇個股,這波股市將進行高低位階互換,低位階打底即將完成的股票,可以留意矽智財相關的股票,世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW)、智原 (3035-TW);外傳蘋果正在研發折疊機,三星將會盡力先搶市佔,相關軸承股新日興 (3376-TW)、信錦 (1582-TW);AI、電動車帶動能源需求提高,相關類股可留意電線電纜的大亞 (1609-TW),重電類股的亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW);而 CoWoS 產能依舊嚴重不足,近期弘塑、辛耘等類股都表現不錯,CoWoS 相關類股最值得留意的就是 G2C 聯盟,究竟 G2C 聯盟究竟有哪些股票、基本面如何?直接回覆 777,即可免費獲得。
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本周重要大事
7/29(一)
1. 除息:中華化、和成、敬鵬、冠德、潤泰全、事欣科、新唐、台半、
瑞祺電通。
2. 法說會:致伸、訊連、立萬利
7/30(二)
1. 美國 JOLTs 職缺空缺數
2. 除息:怡利電、益登、弘塑、雙鴻、新日興、晶睿
3. 法說會:國巨、旺宏、瑞昱、超豐、智原、穩懋、世界、中光電、
盛群、力成、同欣電、長科、詠業。
7/31(三)
1.7 月非農就業人數變化、日本央行利率決議
2. 除息:中釉、雲品。
3. 法說會:中砂、光寶科、聯電、致茂、研華、友達、聯發科、欣興、聯亞、智擎、精測、鋼聯。
8/1(四)
※1.FED 利率會議(凌晨 2 點)
2.ISM 製造業 PMI 指數
3. 除息:菱生、生達、億光、統一超、昇銳、類比科、祥碩、全家、茂達、力成。
4. 法說會:台達電、欣陸、采鈺。
8/2(五)
1.7 月非農就業人數、失業率
2. 除息:晟德、強茂、百和
3. 法說會:華新、華邦電、新唐、明基材。
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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