【遠東商銀】鮑威爾未提出降息，提供美元支撐

◆USD/JPY

美國非農業就業數據偏軟、失業率上升及多數勞動力市場領先指標均降溫，促使市場提高美國聯邦準備理事會 (FED) 在 9 月開始降息的押注至 80%，並認為 FED 主席鮑威爾於國會發表的證詞將傾向鴿派，週二令美元停滯；此外，日本央行 (BOJ) 針對債券市場人士對縮減購買公債計畫的看法發布意見調查摘要指出，市場參與者呼籲縮減巨額公債購買量及加快削減步伐，將成為本月稍晚制定購買公債縮減計畫的參考意見，可能在 7 月 30-31 日政策會議上宣布量化緊縮，顯示繼 3 月 BOJ 自 2007 年以來首次升息後，再次升息的臆測升溫，而且日本財務大臣鈴木俊一表示，財務省密切關注 BOJ 與債券市場參與者就縮減購買公債計畫的討論，認為維持財政紀律很重要，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 160.71 低點。      

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示截至 7 月 2 日當週，日圓淨空倉升至 2007 年以來最高，另外全美獨立企業聯盟 (NFIB) 公布美國 6 月小企業樂觀指數升 1 點至去年 12 月以來最高 91.5，但計畫未來三個月內提高員工薪資的企業主比例上升，突顯通貨膨脹隱憂仍存在，而且 FED 主席鮑威爾於國會作證稱，通貨膨脹方面取得進展加強今年稍晚降息的理由，但認為對通貨膨脹朝著 2% 目標有更大信心前，下調利率不合適，推升美元兌日圓至 161.51 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 160.90-161.10，阻力於 161.70-90。

◆EUR/USD

昨日西太平洋銀行 - 墨爾本研究院 (WESTPAC-MI) 報告澳洲 7 月消費者信心指數較前月降 1.1% 至 82.7，表明悲觀者遠多於樂觀者，並據澳洲國民銀行 (NAB) 調查，澳 6 月企業信心指數反彈至正 4，但企業現況指數降至正 4，低於長期平均值，而且市場押注紐西蘭央行 (RBNZ) 最早在 10 月降息，令澳幣和紐元走軟，拖累歐元兌美元受限於 1.0833 高點。

隨著投資人消化法國懸峙議會的局面，減輕極右翼或左翼勢力獲勝帶來財政的擔憂，但可能出現政治僵局，並據德國商報報導，因通貨膨脹、成本上升及需求減弱，今年上半年德國破產的大型和中型企業數比去年同期增加 41%，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員帕內塔認為 ECB 可以在不危及當前通貨膨脹下降的情況下，繼續逐步降低利率，打壓歐元兌美元至 1.0804 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0820-40，支撐於 1.0735-55。

◆GBP/USD

週二 CFTC 數據顯示截至 7 月 2 日當週，英鎊淨多頭部位升至十六週新高，但英國零售業聯盟 (BRC) 報告稱，6 月銷售額較上年同期降 0.2%，而且巴克萊表示其 6 月信用卡與借記卡消費按年計算跌 0.6%，為 2021 年 2 月以來首次下滑，突顯英國經濟增長乏力，導致英鎊兌美元於 1.2825 高點承壓。隨著評級機構標準普爾 (S&P) 全球認為英國債務與國內生產總值 (GDP) 之比明年將達 100%，新政府需要更強的經濟增長來穩定公共債務，打擊英鎊兌美元至 1.2775 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2790-1.2810，支撐於 1.2700-20。

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