【遠東商銀】鮑威爾作證前，美元受限

◆USD/JPY

美國 6 月非農業就業數據不及預期，推高市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 最早於 9 月開始降息的押注，目前芝加商業交易所 FedWatch 工具顯示 FED 在 9 月降息的機率升至 76%，預計 12 月再降息，週一令美元承壓；此外，日本央行 (BOJ) 表示 6 月銀行放貸餘額較上年同期增加 3.2% 超過前值，並據日本政府公布 5 月經通貨膨脹調整實質薪資較去年同期跌 1.4%，連續第二十六個月下降，但加班工資較上年同期增加 2.3%，為六個月來首次增長，基本工資亦較去年同期增 2.5%，創 1991 年 1 月以來最大增幅，而且日本 5 月經常帳盈餘連續十五個月增長達 2.85 兆日圓，提供日圓支撐，美元兌日圓下滑至 160.25 低點。

據 BOJ 稱，日本勞動力短缺使小型企業提高薪資及提高價格轉嫁上漲成本，有信心在持久實現 2% 通貨膨脹目標取得進展，可能讓 BOJ 更有理由在 7 月 30-31 日會議升息，並據經濟觀察者調查，日本 6 月服務業景氣判斷指數升至 47.0，而且 BOJ 季度報告中上調日本九個地區中兩個地區的評估及維持五個地區評估不變，但調降兩個地區評估，並隨著市場關注 FED 主席鮑威爾週二和週三的國會證詞，引發美元兌日圓回升至 161.11 高點，但紐約聯邦儲備銀行報告顯示美國消費者 6 月對一年、三年和五年通貨膨脹預期分別降至 3%、2.9% 及 2.8%，令美元受限。預估今日美元兌日圓阻力於 160.90-161.10，支撐於 160.00-20。

◆EUR/USD

FED 愈發可能 9 月降息，相較澳洲今年再升息的風險，利率分歧昨日支撐澳幣徘徊六個月高位附近，而且紐西蘭央行 (RBNZ) 週三召開會議，普遍預計將維持利率不變，但一系列數據偏軟，讓市場關注 RBNZ 的經濟看法，令紐元承壓，而且法國選舉結果顯示左派聯盟出乎意料超越極右翼成為第一大陣營，將形成懸峙議會，帶來財政前景不確定，引發評級機構標準普爾 (S&P) 全球警告法國評級下調的風險，拖累歐元兌美元觸及 1.0800 低點。

隨後德國發布 5 月出口較前月跌 3.6% 超過預期，但貿易順差擴大至 249 歐元，並據調查顯示，歐元區 7 月 Sentix 投資人信心指數降至負 7.3，打破連續八個月回升勢頭，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員克諾特表示，ECB 沒理由在本月降息，下次可能在 9 月，但美國通貨膨脹預期下降及 FED 主席鮑威爾作證詞前壓抑美元，扶助歐元兌美元反彈至 1.0844 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0800-20，阻力於 1.0880-1.0900。

◆GBP/USD

英國新財政大臣里夫斯週一稱，將迅速改革推動經濟增長，但英國商會調查 39% 受訪者預計未來三個月提價，低於前次調查，為經濟好轉最新跡象，可能讓英國央行 (BOE) 考慮最快下月降息時更放心，打壓英鎊兌美元至 1.2786 低點。隨著 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 委員哈斯克爾認為就業市場存在通貨膨脹壓力，希望繼續維持利率不變，推升英鎊兌美元至 1.2845 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2790-1.2810，阻力於 1.2880-1.2900。

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