【遠東商銀】美國數據疲弱，打擊美元回落

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾發表鴿派評論令美元受阻，但美國前總統川普重新入主白宮的機率升高，可能提高關稅和增加支出，被認為將導致美國公債收益率上升，加重低收益日圓賣壓，並據週三民間調查顯示，由於日本國內需求降溫，促使 au Jibun 銀行 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 49.4，為近兩年來首次萎縮，而且日本當局本週對日圓匯率波動基本沉默，僅表示保持警惕，未重複經常所使用隨時準備採取行動的警告措辭，市場繼續挑戰當局干預的決心，推動美元兌日圓再創三十八年新高點 161.99。

隨著日本勞動組合總連合會總結 3 月以來調查稱，日本企業今年同意加薪幅度平均 5.1%，創三十三年最高，而且政府消息人士透露，日本將推出新的浮動利率債券，幫助降低債券收益率上升風險，表明政策制定者為再升息做準備，限制日圓走貶；此外，美國上週初請失業金人數增至 23.8 萬人及民間就業公司 ADP 報告美國 6 月民間就業崗位增加 15 萬個遜於預期，並據美國公布 5 月耐久財訂單修正較前月持平 0.1%，但工廠訂單減少 0.5% 及貿易逆差擴大至 751 億美元，而且標準普爾 (S&P) 全球美國 6 月服務業 PMI 終值為 55.3 高於初值，但供應管理協會 (ISM) 稱 6 月美國非製造業 PMI 跌至四年最低 48.8，重創美元兌日圓至 160.76 低點。隨後 FED 的 6 月會議紀錄顯示美國經濟降溫，但若通貨膨脹居高不下，可能上調利率，扶助美元反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 161.65-85，支撐於 160.70-90。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示 5 月零售銷售罕見較前月反彈 0.6% 較上月高，但財新 / S&P 聯合公布中國 6 月服務業 PMI 降至去年 10 月以來新低 51.2，而且中國主管機關似乎願意容忍人民幣下跌，令澳幣和紐元受限；此外，歐元區 5 月生產者物價指數 (PPI) 分別較前月與上年同期降 0.2% 及 4.2% 超過預期，而且國際貨幣基金組織 (IMF) 歐洲部主任卡默認為歐元區通貨膨脹繼續趨緩，歐洲央行 (ECB) 有再降息的空間，打壓歐元兌美元至 1.0734 低點。

隨後 S&P 全球編制的 HCOB 調查 6 月服務業與綜合 PMI 顯示，法國分別萎縮至 49.6 及 48.8，義大利則分別跌至 53.7 及 51.3，德國亦分別降至 53.1 及 50.4，而且歐元區終值分別放緩至 52.8 及 50.9，但 ECB 管理委員會委員瓦斯列認為 ECB 下次降息不能倉促，而且法國國民聯盟在議會選舉不會獲得絕對多數及美國數據疲軟削弱美元，推升歐元兌美元至 1.0816 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0760-80，阻力於 1.0850-70。

◆GBP/USD

週三 S&P 全球公布英國 6 月服務業 PMI 終值降至 52.1 優於原先預估，但為去年 11 月以來最低，打擊英鎊兌美元至 1.2671 低點。隨著民意調查顯示英國反對黨工黨將在大選中獲勝不可能成為重大事件，而且美國數據疲弱壓抑美元，在美國國慶假期前，提振英鎊兌美元至 1.2777 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2710-30，阻力於 1.2800-20。

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