【遠東商銀】美國PCE數據前，美元持穩

◆USD/JPY

歐洲政治動盪和美國長期利率走高的論調，增加美元吸引力，而且美國與日本利率差距巨大，繼續讓日圓作為利差交易的融資貨幣，但日本週四公布 5 月零售銷售較去年同期升 3.0% 高於預期，並據日本財務大臣鈴木俊一與內閣官房長官林芳正分別重申當局將對日圓匯率過度波動採取行動，而且日本央行 (BOJ) 公布 6 月會議紀錄顯示，債券市場參與者呼籲 BOJ 分幾個階段削減債券購買量，提供日圓支撐，美元兌日圓跌至 160.27 低點。

隨後日本政府在其月報中指出經濟逐步復甦，但認美國和歐洲利率高企可能給弱勢日圓帶來更大壓力；此外，美國上週初請失業金人數降至 23.3 萬人及 5 月耐久財訂單較前月增長 0.1% 優於預期，並據美國第一季數據顯示國內生產總值 (GDP) 環比年率終值成長 1.4%，而且個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 終值分別漲 3.4% 及 3.7% 高於前值，推升美元兌日圓至 160.83 高點，但全美不動產協會 (NAR) 美國 5 月成屋待完成銷售指數較前月降至 70.8，而且亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克預計美國聯邦準備理事會 (FED) 第四季降息一次，限制美元漲幅。預估今日美元兌日圓支撐於 160.10-30，阻力於 160.90-161.10。

◆EUR/USD

昨日澳盛銀行 (ANZ) 調查顯示紐西蘭 6 月企業活動指數升至 12.2，但企業展望指數跌至 6.1，市場仍押注紐西蘭央行 (RBNZ) 今年降息，並據澳洲公布 5 月當季職位空缺較前三個月降 2.7%，連續八季下降，經季節調整職位空缺則較去年同期跌至 35.26 萬，創 2021 年 8 月以來最低，壓抑紐元和澳幣，而且路透調查中國官方製造業採購經理人指數 (PMI) 料持平，連續兩個月位於榮枯線下方，削弱風險偏好，拖累歐元兌美元觸及 1.0675 低點。

隨著兩名研究人員撰寫論文表示，歐洲央行 (ECB) 在抗擊通貨膨脹面臨輕鬆最後一里路，可以繼續緩慢降息，並據數據顯示歐元區 5 月銀行家庭與企業貸款均僅較上年同期增長 0.3%，另外 ECB 管理委員會委員卡日米爾指出，ECB 本月降息後，今年可能再降息一次，而且歐元區 6 月經濟與工業景氣指數分別降至 95.9 及負 10 遜於預期，但消費者信心指數終值維持負 14.0，而且市場在美國關鍵經濟數據及法國首輪大選前保持謹慎，扶助歐元兌美元反彈至 1.0726 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0710-30，支撐於 1.0630-50。

◆GBP/USD

週四招聘平台 Indeed 數據顯示，英國職位空缺數量較去年同期降 20%，但 5 月招聘廣告起薪較上年同期增 6.5%，平均起薪以四個月來最快速度上漲，推動英鎊兌美元自 1.2610 低點回升。隨著前英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員桑德斯稱，只要通貨膨脹和薪資數據符合 MPC 在 5 月時的預測，BOE 可能在 8 月降息及全年降息兩到三次，但 BOE 在金融穩定風險半年度更新報告中指出，英國企業和家庭總體上仍能很好應對高利率，提振英鎊兌美元至 1.2670 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2650-70，支撐於 1.2560-80。

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