《異動股》紫金低開2%,溢價逾兩成發可轉債兼折讓5%配股
經濟通新聞 2024-06-18 09:25
《經濟通通訊社18日專訊》紫金(02899-HK)H股現價跌2%,報16元,以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅3.3%。該股成交約924萬股,涉資1.48億元。
紫金礦業公布擬不少於六名獨立承配人,發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券,發行為本金額100%,票息1%,換股價每股H股19.84元,比該股昨日收市價16.32元溢價約21.57%,可轉換約7.87億股H股,佔及經擴大的已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.90%。集資淨額約19.79億美元,用於集團離岸債務的再融資。
*折讓5%配2.5億股新H股,籌39億元*
另外,公司同時宣布擬向不少於六名獨立承配人,發行2.519億股H股,相當於擴大的已發行H股約4.21%及已發行股份數目約0.95%,每股作價15.50元,比該股昨日
收市價折讓約5.02%。集資39億元,淨額約38.71億元,用於海外市場的業務營運及發展(包括併購、營運資金及一般企業用途)。
現時,恒生指數報17961,升25點或升0.1%,主板成交逾14億元。國企指數報6381,升8點或升0.1%。恒生科技指數報3718,升9點或升0.3%。
即月期指新報17936,跌12點,低水26點。即月國指期貨報6367,跌4點,低水15點。即月科指期貨新報3720,升2點,高水11點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
紫金(02899-HK) | 16.00元 | 跌1.96% |
招金礦業(01818-HK) | 13.08元 | 無升跌 |
山東黃金(01787-HK) | 15.84元 | 無升跌 |
靈寶黃金(03330-HK) | 2.90元 | 無升跌 |
(hc)
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