MicroStrategy公布發行可轉換優先票據的定價

BlockBeats 消息，6 月 14 日，據官方公告，MicroStrategy 今天宣布，定價其發行的總額為 7 億美元的 2.25% 可轉換到期日為 2032 年的可轉換優先票據。票據將以私募發行的方式銷售給合理認為符合《1933 年證券法修正案》第 144A 條規定的合格機構投資者。MicroStrategy 還向票據的初始購買者授予在票據首次發行日期起，包括該日期在內的 13 天內行使購買權的選擇權，最高可購買額度為額外的 1 億美元票據的總額。本次發行金額從先前宣布的 5 億美元票據的總額上調至 7 億美元。預計本次發行將於 2024 年 6 月 17 日結束，待滿足慣例的交易關閉條件。票據的轉換比率最初將為每 1,000 美元票據的本金金額 0.4894 股 MicroStrategy A 類普通股，相當於每股初始轉換價格約為 2,043.32 美元。票據的初始轉換價格相當於 2024 年 6 月 13 日東部夏令時上午 9:30 至下午 4:00 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格的溢價約為 35%，該價格為 1,513.46 美元。轉換比率將根據某些事件的發生進行調整。

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