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華城、台積電誰先破千?亞力、合機再度成為市場焦點,下周呢?

鉅亨研報 2024-06-14 17:25

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華城、台積電誰先破千?亞力、合機再度成為市場焦點,下周呢? (圖:shutterstock)

加權收盤再創新高,指數站上 22500 之上,根據龍捲風操盤數,加權日. 週. 月 KD 黃金交叉,代表行情就是要大漲,今天收週線,本週量縮但大盤大漲,因此形成背離,可能使下周行情震盪較大,台股行情必須要有美股帶動,權王台積電 (2330-TW) 持續站穩 900 元之上,台積電大聯盟的均豪 (5443-TW)、雷科(6207-TW) 持續看好,股價壓回可以站在買方,先進封裝持續擴產,依舊供不應求,設備廠業績可望續加溫,操作鴻海 (2317-TW) 一定要根據黃金分割率,股價 176 元站穩後持續上攻,下周將挑戰 200 的整數關卡,提醒投資朋友一定檢視自己的持股,指數持續驚驚漲,好壞個股差很多,市場消息滿天飛 你得跟著最會找股票的徐老師進場操作!【龍粽發 688】立即填寫表單 https://reurl.cc/bVqgGd

美股怎麼了?台股該怎麼辦? 道瓊下跌、且日 KD 趨近死亡交叉,從線型來看遇到上方月、季線有壓,那斯達克費半續強,日 KD 黃金交叉,且站上 80 軸之上形成高檔鈍化盤,晶片大廠博通上修財測,股價直接跳空上漲,蘋果延續 WWDC 的氣勢,股價大漲而且公司市值重返全球第一,外資報告指出,蘋果正評估在 iPhone 16 Pro 採用 WiFi 7 技術,推升相關 PA 需求有望大幅成長,昨 (6/13) 天晚上美國公布 PPI 指數,不論是 PPI 指數,還是核心 PPI,兩項數據皆低於預估值,現階段 FedWatch 顯示 2024 年將降息兩碼,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,大行情,勿小做!想知道接下來該如何操作,一定要連續每日收看 https://www.youtube.com/watch?v=s61XO69pzfM

【IP 矽智財】安謀展雄心將在 2025 年底前實現 1000 億組以 Arm 架構設計驅動的 AI 應用裝置,股價已突破大量區持續上攻,惠普與戴爾同步看好 AI 應用,因此與安謀有關的 IP 族群要特別留意。

加入 Arm Totel Design 聯盟的智原 (3035-TW):公司預估 2024Q2 因開案量增加而推升 NRE(委託設計服務) 營收、續創單季新高,法人也看好在 Intel 18A 製程開發的 A800 Neoverse 64 核 SoC 預計將於 2025 開始貢獻 NRE,儘管上半年部分應用仍受庫存調整影響,不過智原持續擴大研發投入,預估至第三季研發人員將超過千人,以面對先進製程人力需求。

神盾集團的芯鼎 (6695-TW):已取得首個 ASIC 設計委託案,與日本領先的 AI 方案商達成合作,將採用芯鼎的「ISP Solution SoC」平台為其開發下一代視覺影像系統晶片 SoC,芯鼎的平台內含 ThetaEye AI 技術為機器人、無人機、等應用帶來更多創新和價值。

神盾 (6462-TW) 與全球最大生物辨識感測廠商 Fingerprint Cards 簽訂專屬合作協議,瞄準未來可期待的 AI 智慧型手機換機潮,安國 (8054-TW) 5 月合併營收創下歷史次高,目前具備有 6 奈米及 7 奈米 AI 和 HPC 相關 ASIC,在 AI 浪潮之下神盾(6462-TW) 與安國 (8054-TW) 持續看好。

【邊緣運算】WWDC 後,大摩高喊買進蘋果供應鏈,看好智慧機產業景氣已開始啟動復甦循環周期,更重要的是邊緣 AI 已由概念轉為實體─蘋果 AI 手機,看好接下來的換機潮將帶動供應鏈業績提升。

鴻海 (2317-TW) 即將挑戰 200 元整數關卡,因 AI 伺服器需求高於先前預期,將抵銷主要產品處於新舊轉換期的不利因素,預期 Q2 營收將季增 15%,優於市場預期,蘋果 WWDC 釋出 AI 應用,有望帶動新一波換機潮,作為主要代工廠的鴻海,後市可望因新產品推出而受惠;集團旗下鴻準 (2354-TW) 也可望受惠 AI,輝達 (Nvidia) 推出人形機器人應用研發計畫,鴻準的主要業務包含自動化設備機器人相關領域,未來發展性可期,公司也長期深耕散熱領域,同步受惠於 AI PC 的需求,業績可望持續成長。

蘋果股價創高,且重奪市值全球冠軍,純度較高的蘋概股大立光 (3008-TW) 今天漲近 6%,2024 年前五個月累計營收年增 25%,董事長林恩平日前表示下半年陸續有更多機種導入鏡頭升級,因為鏡片變大、製程更複雜,預期第 4 季滿產能運作;同族群的玉晶光 (3406-TW) 也有超過 5% 的漲幅,累計 2024 年前 5 月營收年增 79.1%,公司表示 Q2 為傳統淡季,5 月營收仍比去年同期成長逾一倍,展望 Q3,新機開始量產,預估營運回到旺季水準,法人表示,根據先前同行經驗,手機導入 AI 功能有望可激勵換機需求,因此相關供應鏈也可望受惠。

AI 成吃電怪獸,外資報告指出,AI 電力需求量在 2023-2028 間的年複合成長率 (CAGR) 高達 25~33%,電力相關族群成為今天盤面焦點,士電 (1503-TW)、華城(1519-TW)、亞力(1514-TW) 亮燈漲停,重電四雄的亞力 (1514-TW) 長期耕耘在半導體廠電力系統、軌道系統等電力設備,幾乎所有台系晶圓廠業者在海內外擴產的電力設備都是由亞力供應,目前在手訂單估逾 100 億元水準;電線電纜的合機 (1618) 今年第一季營收創同期新高,目前上市櫃線纜廠中,僅有三家廠商可做 345kv 超特高壓電力電纜,合機就是其中一家,因此取得訂單具有優勢,2023 年先後拿下台電強韌電網標案,累計在手訂單逾 50 億元。

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