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台股

不是機器人的所羅門、也不是伺服器的鴻海!黃仁勳43檔神隊友 下半年爆發力最強的竟是「它」

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-06-03 10:01

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不是機器人的所羅門、也不是伺服器的鴻海!黃仁勳43檔神隊友 下半年爆發力最強的竟是「它」!(圖:shutterstock)

周五美股上沖下洗震盪劇烈後,出現驚天大逆轉。其中先跌的道瓊止跌大漲;晚跌的科技股則留下長長下影線。道瓊那指費半皆出現短線止跌訊號,配合 COMPUTEX 台北國際電腦展來臨,加上上市櫃公司 5 月營收將擺脫五窮六絕的循環軌跡,可望優於 4 月,最後還有 6 月將是季底作帳月。以上三點助攻,將非常有利台股本周多頭表現,尤其是以 AI 為首日科技股。因為我們觀察以電子 + 中小型為主的 OTC 指數,上周大盤回跌破月線,但 OTC 連 10 日線都守穩未破強於大盤很多,依多頭市場強者恆強的慣性,從本周開始,OTC + 中小型股將會領軍多頭發動強烈攻勢,而本來多頭先鋒正是輝達的 43 檔神隊友!

昨天輝達黃仁勳在台大演說,談及的三大焦點正是「AI 伺服器」、「AI PC」、和「機器人應用」,更是感謝了台灣 43 家神隊友配合廠商,這無疑是當眾報名牌給投資人。看看名牌股中,股本愈小的愈會飆!今日益登 (3048-TW)、聰泰 (5474-TW)、弘憶股 (3312-TW)、曜越 (3540-TW)、精英 (2331-TW)、慧友 (5484-TW)、宸曜 (6922-TW)、新漢 (8234-TW)、廣運 (6125-TW)、立端 (6245-TW),全數亮燈漲停,且幾乎都是中小型股。至於來不及上車的投資人也不必望股興嘆,因為在這 43 家台股配合廠中,相較於 AI 伺服器和機器人族群,股價皆已預先反應,在短線漲幅不小下,投資人務必要留意短線追高風險。

反觀 AI PC 這個族群更值的我們留意!因為黃仁勳在擘劃他的 AI 願景時,有提到一個超級亮點,就是「未來所有 PC 都將變成 AI」。而 2024 年才只是 AI PC 元年,還在剛起步的階段,微軟推已製定要求 AI PC 須具備最低 16GB 記憶體與 40 TOPS 算力,而未來 AI PC 算力的要求只會需要更多、更大的硬體需求,這是台灣科技股的強項。包括記憶體、存儲裝置、電池、散熱、電源供應器、PCB、連接器等領域規格及價格的提升。預估 2024-28 AI PC 出貨量 CAGR= +44%,對整體 AI PC 供應鏈帶來顯著的成長動能。

再次提醒!相較於 AI 伺服器水冷的雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW);機殼的迎廣(6117-TW)、勤誠(8210-TW);機器人的所羅門(2359-TW)、盟立(2464-TW)、廣明(6188-TW)、昆盈(2365-TW) 等;台股的 AI PC 相關族群,股價基期皆遠遠低於伺服器和機器人族群,且隻隻臥虎藏龍。故展望 6 月台股,我們將會強力鎖定的就是 AI PC 相關族群,而且是選小不選大,選不占權值的。至於要鎖定那檔 AI 潛力股?我們都會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定,若想跟上江江腳步,還不知道該如何操作?那建議你要鎖定江江在 Line @。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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