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鉅亨投資雷達》AI領頭羊輝達再創新高,現在進場是韭菜嗎?

鉅亨買基金 2024-05-30 13:40

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鉅亨投資雷達》AI領頭羊輝達再創新高,現在進場是韭菜嗎?(圖:shutterstock)

上週輝達公布了優於預期的財報,並宣布將會以 1 拆 10 分割股票。這一消息發布後,輝達股價在隔天大漲 9%,突破一千美元大關創下新高。本週輝達 CEO 黃仁勳訪台參加 COMPUTEX,一舉一動都受到關注,並帶動台灣 AI 相關概念股齊漲,市場熱情高漲。不想錯過這波漲勢又擔心逢高進場被當韭菜割,到底該怎麼做才好?

1. 每個時代的題材與領頭羊

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,以美元計算,資料期間:1990~2024。資料日期:2024/5/28。此資料僅為歷史數據回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,相關個股非推薦建議。
資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,以美元計算,資料期間:1990~2024。資料日期:2024/5/28。此資料僅為歷史數據回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,相關個股非推薦建議。

就如同現在股市由 AI 題材所帶動,每個時代都有其獨特的市場題材和領頭羊股票。1990 年代是網際網路的崛起時期,這一時期的領頭羊包括製造網路硬體設備的 Cisco、設計電腦軟件及硬體的 Microsoft 和 Intel。這些公司受益於網路和軟硬體需求的爆炸性增長,分別獲得約 85,600%、9,960% 和 3,862% 的驚人漲幅。2000 年代是行動裝置改革的年代,智慧型手機系統 iOS 和 Android 兩大龍頭的 Apple 和 Google 分別上漲約 720% 和 629%。進入 2010 年代,消費習慣轉變,線上購物普及化,科技巨頭如 Amazon、Apple 和 Microsoft 主導市場,漲幅分別達 1,270%、1,020% 和 557%。2020 年代,生成式 AI 的誕生將掀起另一波生產力革命,使得高端晶片公司 Nvidia 成為市場領袖,其股票在短短不到五年的時間上漲約 1,720%,但與當年的 Cisco 漲幅相比,仍有很大的空間。

2. 領頭羊也可能變成領跌羊

雖然穩穩抱住這些領頭羊可以讓投資之路順風順水,但這是事後論。這些領頭羊在領漲期間漲幅驚人,但在市場修正時跌幅更大,且這種情況並不少見。當個股大跌時,多數人會誤以為利空出盡而賣出,能熬過大幅度修正並持有到最後的投資人很少。根據統計,Cisco 在領漲期間有 9 次跌幅超過 20%,Apple 有 7 次,Amazon 有 6 次,而 Nvidia 自 2020 年以來就有 4 次。一般對市場不了解的投資人難以判斷每次的題材和龍頭股票,因此比起單買個股,讓對產業有深入了解的基金研究團隊替你把關更為穩妥。基金經理人能靈活調配資金,當個股上漲時適時停利出場,下跌時幫你抄底,且基金持股多元,不容易受到個股風險影響。

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,,以美元計算,資料期間:Cisco: 1990~2000,Apple: 2000~2010,Amazon: 2010~2020,Nvidia: 2020~2024。資料日期:2024/5/28。此資料僅為歷史數據回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,,以美元計算,資料期間:Cisco: 1990~2000,Apple: 2000~2010,Amazon: 2010~2020,Nvidia: 2020~2024。資料日期:2024/5/28。此資料僅為歷史數據回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 抓住現階段的龍頭股票

想抓住 AI 趨勢又怕被割韭菜,可以選擇持有龍頭股票佔比較高的基金,一次擁有一籃子股票,就不用擔心個股下跌的風險。鉅亨買基金新推出的基金持股查詢功能,正是為了解決投資人這個問題!只需到鉅亨買基金的基金搜尋頁,在熱門持股欄位篩選最多五支股票的持有比例,結果頁面還可以根據喜好排序。超簡單的操作介面,讓你輕鬆找到想要的基金。

資料來源:「鉅亨買基金」,資料日期:2024/5/28。
資料來源:「鉅亨買基金」,資料日期:2024/5/28。

鉅亨投資策略

用基金幫你更穩健的跟上 AI 趨勢

在選擇投資標的時,應該注重公司的基本面和市場前景。現階段,AI 技術的發展正如火如荼,相關公司的成長潛力巨大。投資人可以透過關注市場領頭羊,搭配鉅亨買基金的新功能來查詢持股並選擇合適的基金,以便更好分散風險並抓住市場機會。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考,「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司施行「投資屬性評估」程序,您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
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各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知/基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x 一年配息次數 x 100%」,報酬率 (含息) 計算為:[(收益分配基準日當月月底 (當季季底) 淨值 + 每單位配息金額)/ 前一月月底 (前一季季底) 淨值 - 1]*100%,年化配息率為估算值。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限,比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,基金成立未滿五年,將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),亦不宜作為投資唯一依據,投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險… 等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
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