機器人漲停！CPO漲停！AI PC要看誰？

今日的台股再創新高，行情如昨天預告，加權日 KD 翻揚在 80 軸之上黃金交叉，行情就會再度上攻，現階段加權指數日 KD、週 KD、月 KD 同步黃金交叉，可視為大多頭的行情，台股漲要看台幣走勢，今日台幣強升，預期有外資大部隊資金將回流台股，台股為淺碟型市場，一但有大資金再投入，這種行情就變
得不能預設高點，今天早上有來徐老師 Line@的人都知道，AI PC 大行情即將展開，代工的仁寶 (2324-TW) 逼近漲停、品牌的宏碁 (2353-TW) 亮燈漲停，機器人飆股─所羅門(2359-TW) YT 節目從不到 50 元開始追蹤，今天已經來到 166.5，即將迎來 Computex 展，市場期待會有更多機器人應用將發表，而所羅門漲多了不敢買，同族群還有誰能跟上？直接公開在 5/21 Line@：
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美股怎麼了？台股該怎麼辦？ 恐慌指數 VIX -2.39%，代表沒有避險需求，道瓊創高後回檔修正、日 KD 死亡交叉，不過那斯達克再度創新高、費半過前高，日 KD 都在 80 軸上呈現黃金交叉，美國的科技股較強，輝達昨天收盤再度站上 950 之上，股價又要挑戰前高，台灣時間明天凌晨即將發布財報，市場關注三大重點：業績能否再超預期、新晶片的進展、產品換代期間銷售成長是否會放緩，同一天聯準會也將發布 FOMC 5 月會議記要，不過官員再潑冷水，Fed 副主席傑佛遜斷言通膨持續降溫為時過早，520 後行情該如何掌握，由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要連續每日收看
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第二季的股市話題性十足，最懂股市背後邏輯的徐老師，已經看到隱藏在消息面裡的潛力股 你準備好跟上了嗎？【Give Me Five】 宇宙好禮 1+1 專案 立即填寫下方表單：https://reurl.cc/RqYn2G

【AI 人工智慧】
微軟推出新世代 AI PC，並設立新一代 AI PC 架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載高通以 Arm 架構設計的「驍龍 X Elite」處理器，並預期明年 AI PC 銷量將達 5,000 萬台，首發產品售價 1,000 美元起跳，推升相關台廠營收。

品牌的宏碁 (2353-TW)：微軟推最強 AI PC，並將雙 A 宏碁、華碩等品牌廠列為首波合作夥伴，近日宏碁發表首款 Copilot+ PC Swift 14 AI 筆記型電腦，實際上宏碁在 2023 年底就已經推出搭載 Intel Core Ultra 處理器的 AI 筆電，法人預估今年 AI 相關產品營收佔比將達 5%，看好 AI PC 現在正處在攀升的過程，隨著新應用及方案陸續推出，都將持續刺激 AI PC 銷售量。

代工的仁寶 (2324-TW)：全球第二大 NB 代工廠，根據最新的券商報告，仁寶受惠於 Wintel 架構產品周期和 AI PC 搭配生成式 AI 產品推出，有望提升出貨量和平均售價，因此上調其目標價，此外，也將在 Computex 現場首度公開旗下最新的 AI/GPU / 計算產品，加入 AI 伺服器產業的競爭。
記憶體、散熱、IC 設計、晶片代工與封測以及組裝和品牌，都是 AI PC 供應鏈中不可或缺的元素，AI PC 概念股的表格就在徐老師 LINE@：　
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【台積電大聯盟】
設備業者表示，台積電近期再上修產能計畫，向供應鏈釋出 CoWoS 設備急單，訂單能見度再拉長至 2026 年，G2C 聯盟─均豪 (5443-TW)：經歷面板業洗禮，在玻璃磨邊、檢查、清潔及貼合均可提供最佳設備，推出多元高精度拼貼方案，開發設備已逐漸從面板轉向半導體領域，估計已佔業績的一半，投資昇陽半導體並任法人董事(持股約 5.21%)，並與昇陽半導體攜手開發再生晶圓相關檢測設備，導入台中新廠，提高自動化，另外，在高階封裝相關檢測設備，其 3D 近紅外線(NIR) 檢測系統具有材料穿透檢測能力，能滿足產品內部 3D 結構量測及缺陷檢出需求。

【邊緣運算】
輝達財報公告在即，並將於台灣時間 6/2 舉行 Computex 展前演講，預料將會釋出更多 AI 未來願景，加上對於機器人生態系的布局，機器人概念股的所羅門 (2359-TW) 漲到被列入注意股了，所羅門為近期大飆股，但公司基本面尚未反映 AI 機器人帶來的動能，2024 年前四月合併營收為 10.6 億元、年減 17.6％；所羅門主要是透過電腦視覺解決方案切入機器人市場，先前就曾切入製鞋工廠的自動化機器人設備相關大單，現在已經打進數家機器人手臂大廠，成為被輝達相中為合作供應鏈的關鍵之一。

先前台積電 (2330-TW) 北美技術論壇揭露矽光子、CPO 的最新進度，推升台股相關供應鏈大漲，本周接在輝達公布財報後，將於新竹舉辦技術論壇，預期 3 奈米以及系光子等先進技術將再次引發話題，今日已有多檔 CPO 概念股亮燈漲停。
上詮 (3363-TW)：是目前唯一與台積電在 CPO 技術有合作關係的光通訊廠，包括光通道與 IC 連接技術等，未來有望取得輝達訂單，公司積極推進 CPO 技術，市場人士則指出，就目前觀察技術進度，CPO 最快 2025 年出貨。

光環 (3234-TW)：先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品，切入網路服務商資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，透過代工生產矽光產品，搶攻 800G、甚至更高速的下一代矽光子商機，加上手機市場回溫，在 sensor 及網路基礎建設升級需求帶動下，Q2 動能有機會轉強；近期光罩(2338-TW) 參與私募成為最大法人股東，預計光罩將正式入主接手營運。
大行情，勿小做！
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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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