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台股

520後掌門換人換股漲停!萬在接棒!所羅門大漲後要看誰?

鉅亨研報 2024-05-21 16:33

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520後掌門換人換股漲停!萬在接棒!所羅門大漲後要看誰?(圖:shutterstock)

520 後台股高檔震盪,行情如預期,櫃買指數 OTC 日 KD 黃金交叉,中小型股比較飆,加權指數日 KD 死亡交叉、週 KD 黃金交叉,視為【拉回找買點】的格局,AI 仍為主軸,輝達公布財報後,台積電就在當天舉辦技術論壇,個股股價出現震盪,將是更好的進場點,今日大盤收跌 34.88 點,上市櫃漲停家數近 40 家而跌停為 0,現階段盤面上資金輪動快速,機器人飆股─所羅門 (2359-TW) YT 節目從不到 50 元開始追蹤,今天已經來到 151.5,即將迎來 Computex 展,到時候可能又有更多機器人應用將發表,而所羅門漲多了不敢買,同族群還有誰能跟上?唯有領先才能賺最多,機器人概念股的表格直接公開在徐老師 LINE@:   https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

美股怎麼了?台股該怎麼辦? 恐慌指數 VIX +1.33%,道瓊日 KD 死亡交叉,創高後震盪幅度較大,那斯達克創新高、費半過前高,日 KD 都在 80 軸上攻呈現黃金交叉,美國的科技股較強,回到台股只要明日加權日 KD 翻揚在 80 軸之上黃金交叉,行情就會複製再度上攻,緊接著關注微軟 Build 開發者大會,將釋出微軟對於 AI 最新的應用,美國財長葉倫也將在今日法表談話,美國貿易政策、稅收公債相關政策當將影響股市走向,週四也會公布 FOMC 5 月會議記要,還有眾所矚目的輝達財報,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,520 後行情該如何發展一定要連續每日收看 https://youtu.be/GxjoZv_aK_8

【AI 人工智慧】

輝達晶片利潤高!超級晶片 GB200 (2 顆 GPU 及 1 顆 CPU 組成) 售價介於 6-7 萬美元、GB200 NVL72 伺服器機櫃售價近 1 億元新台幣,輝達執行長黃仁勳先前指出未來的伺服器架構將採用液冷散熱;Polaris Market Research 研究報告預測,全球液冷資料中心在 2021 年市場為 18.1 億美元,預期到 2030 年,整體產值收入可達 155.6 億美元,年複合成長率高達 24%。

從車用跨足伺服器散熱的萬在 (4543-TW):以生產汽機車冷卻系統零件起家,近幾年將觸角延伸向網通、機電市場,目前已開發出應用於伺服器主機的相變化散熱模組和液冷散熱模組,搶進雲端伺服器、數據交換機等領域。

機殼的迎廣 (6117-TW):2024Q1 EPS 達 1.15 元,單季就賺贏去年全年,伺服器訂單滿手,公司預估上半年伺服器佔整體業績比重可望挑戰 5 成以上,市場傳出,美超微(Supermicro) 明年將出貨 1 萬櫃的輝達 GB200 AI 伺服器,迎廣是供應鏈成員,近期已接獲備貨通知,為營運添動能,迎廣也將在近期辦理上市以來首次的國內可轉換公司債(CB)、額度 5 億元,銀彈到位,將為新一波的成長添翼,後市可期。

散熱的廣運 (6125-TW):六年前即已投入熱傳事業部,參與國內各項大型數據中心(IDC) 案以及 5G 基地台水冷散熱模組市場,旗下冷卻液分配裝置 (CDU) 產品線完整,且在 2023 年電腦展中推出與工研院合作開發的雙向浸沒式冷卻系統,據悉今年準備推出第二代機台產品,近期市場更傳出,該公司伺服器邊車解熱從 60KW,提高至 80KW,2024Q4 有機會打入鴻海與廣達 GB200 供應鏈,2025Q1 即可量產出貨。

【台積電大聯盟】

設備業者表示,台積電近期再上修產能計畫,向供應鏈釋出 CoWoS 設備急單,訂單能見度再拉長至 2026 年;5/23 即將在新竹舉辦台積電技術論壇台灣場,預計將展出 3 奈米次世代的技術吸引外界高度矚目。

G2C 聯盟先抓到 MSCI 黑馬股─志聖,今天輪到雷射專家─東捷 (8064-TW) 表現更亮眼,東捷切入半導體先進封裝製程,為扇出型封裝提供雷射應用方案,包括玻璃載板切割機、RDL 線路修補機、高精度量測機、EMC 修整機都有不錯的詢問度,此外公司於 2017 年切入 Micro LED 設備開發,且以製程中成本最高(高達三成)的巨量轉移及巨量修補為強項,預期 2024 年在 Mini LED/Micro LED 等設備的營收貢獻可望拉升。

鑽石碟的中砂 (1560-TW):4 月營收為歷年同期次高,對應 3 奈米製程的鑽石碟產品,市占率已達 7 成,且與美系 IDM 的合作正從再生晶圓延伸到鑽石碟,最快 2024 年定案、2025 年貢獻營收,公司內部預期 2024 年整體 DBU(鑽石碟) 業務將成長逾 15%,鑽石碟產品於今年展開大量出貨,目標年底前單月最大產能來到 5 萬顆水準(目前 3 萬顆以上)。

大行情,勿小做!

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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