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【量大強漲股整理】520後行情值得期待?機器人、CPO股誰最有潛力,將成為未來主流?

鉅亨研報 2024-05-20 16:52

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【量大強漲股整理】520後行情值得期待?機器人 (圖:shutterstock)

加權指數,今日震盪收漲,終場上漲 13.16 點,收在 21271.63 點,成交量 4440.26 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,觀察三大法人今天籌碼動向,外資翻空賣超 65 億元;自營商買超 17.14 億元;投信買超 56.98 億元;三大法人合計買超 9.12 億元。


美國股市漲跌互見,道瓊上漲 134 點,那指下跌 0.07%,費半下跌 0.69%,由於降息希望和企業財報大抵樂觀,道瓊刷歷史紀錄,周線連五紅,道瓊工業指數首度收在 40,000 點之上,科技股小幅拉回,反映的不僅是投資人重燃對聯準會下半年降息的期望,也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力,本周將持續關注 ((NVDA-US) 輝達,財報,攸關 AI 推動的美股漲勢能否延續,(NVDA-US) 輝達,營收可望比去年同期成長 241% 至 245.1 億美元,每股盈餘估增 412% 至每股 5.58 美元,財測必須優於預期,除了營收之外投資人更關心新 Blackwell 晶片今年出貨的展望如何,另外傳 (AAPL-US) 蘋果,設計大突破,2025 年將推更薄 iPhone,值得期待,台股方面,今日開高震盪收高,不僅今日是賴
清德就職日,加上新總統 520 就任當天,提出兩岸間互不隸屬,指數由高點急墜,讓居高思危的台股投資人更加警戒,雖然一度下殺,但指數下殺後逢低買盤進場,中小型股強勢股紛紛表態向上, (1319-TW) 東陽、(5426-TW) 振發, (2009-TW) 第一銅、(3338-TW) 泰碩、股價漲停作收,穩住多頭氣勢,台股指數殺低後奮力由黑翻紅,終場加權股價指收在 21271.63 點,上漲 13.16 點,成交量為 4440.26 億元,技術面,均線架構維持多頭排列,多方格局延續,520 後行情不看淡,台股表現將回歸基本面。

權值股方面,(2330-TW) 台積電,平盤作收,收在 835 元,在全球 AI 發展趨勢下表現銳不可擋,且已實際反映在業績上,尤其多年投入先進製程研發,已創造出難以撼動的產業龍頭地位,看好未來 AI 應用往終端設備走,升級高階晶片需求可望迎來爆發成長;(2317-TW) 鴻海,下跌 1.47%,167.5 元,第 1 季 AI 伺服器業績占整體伺服器比重接近 4 成,全年 AI 伺服器營收成長預計超過 40%;(2454-TW) 聯發科,終場上漲 2.15%,收在 1190 元,有小金雞將掛牌,轉投資驅動 IC 廠 (6962-TW)ITH-KY,為今年台股首家申請股票第一上市的外國企業。

(2330) 台積電先前在北美技術論壇中提及矽光子技術研發進度,釋出將在 2025 年完成支援小型插拔式連接器的 COUPE 驗證,2026 年整合 CoWoS 封裝成為 CPO,將光連結直接導入封裝中矽光子的先進封裝技術,引發市場高度關注; 矽光子族群,(2345-TW) 智邦,400G 產品快速成長,預估今年下半年佔營收比重將高達 25%,而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長;(3450-TW) 聯鈞,已具有矽光子技術,且可配合客戶 design-in,今年下半年將小量生產,並與主要客戶完成認證,2025 年會有更多成果顯現,今年首季每股稅後純益(EPS)也翻正為 0.31 元,成功終結連五季的虧損,4 月合併營收 5.88 億元,創 2022 年 9 月以來新高,MoM +23.23%、YoY +37.62%,雙雙成長、營收表現亮眼;光聖 (6442-TW) 今年 Q1 因客戶端對於光被動元件的需求暢旺,單季營收、毛利率均交出不錯表現,以光聖目前 hub 倉為客戶備貨的庫存狀況來看,法人看好光聖 Q2 營收應不遜於 Q1 表現,可望續站穩 8 億餘元的高檔位置,而 Q3 亦有一定能見度,動能有機會延續,另外矽格(6257-TW)攜手旗下台星科揮軍 CoWoS 先進封裝報捷,(3265-TW) 台星科,受輝達及 AMD 的 7、5、3 奈米測試大單利多,4 月營收 3.4 億元,月增 3.3%、年增 19.1%,第一季 EPS 達 1.86 元;搶攻 CPO 商機,投入 CPO 模組封測市場,(3265-TW) 台星科及 (6257-TW) 矽格,已接到客戶,逐漸出貨,預期今年營運應該會不錯,都是可以留意的個股。

全球人形機器人市場預計將快速成長,2023 年至 2028 年複合年增長率 (CAGR)50%,概念股 (2359-TW) 所羅門,+4.55%,再創新高,
來到 144.5 元新高,(5392-TW) 能率集團旗下 (2374)-TW 佳能,產業佈局轉向車用及 AI 兩大領域,推升業績明顯轉佳,股價也頻創波段新高,除受惠於消費性影像應用產品出貨,360 度環景攝影機訂單持續增溫,推升業績明顯轉佳外,還包括 AI 的應用增加及車載在 AI 的應用領域,(6188-TW) 廣明,其子公司達明長期耕耘機器人,尤其是有視覺的機器人,將會是未來廣泛應用上,非常重要的關鍵。

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5/20 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(1319-TW) 東陽
(6834-TW) 天二科技
(8438-TW) 昶昕
(2009-TW) 第一銅
(4952-TW) 凌通
(3338-TW) 泰碩
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(2007-TW) 燁興
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(3702-TW) 大聯大
(3535-TW) 晶彩科
(2027-TW) 大成鋼
(5534-TW) 長虹

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【上櫃量大上漲股】
(4533-TW) 協易機
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(5014-TW) 建錩
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(6125-TW) 廣運
(8358-TW) 金居


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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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