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台股

AI PC題材廣泛 藍天、華碩蝴碟效應擴散 最便宜的AI PC股是「它」!

江國中分析師(摩爾投顧) 2024-05-15 10:26

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AI PC題材廣泛 藍天、華碩蝴碟效應擴散 最便宜的AI PC股是「它」!(圖:shutterstock)

台股如預期,已連 3 天創下歷史新高,指數正式突破 21000 點大關。口訣:「漲勢看撐不看壓」目前大盤主力成本支撐在 20883、20723、20567,支撐不破就是繼續漲,至於會漲到那?台股周轉折預告值在 21594,月轉折預告值在 22658,台股下個目標將挑戰 22658 點。

至於大家關心的美國 CPI,在 4 月汽油零售價格升至去年 10 月以來新高下,經濟學家普遍預估將出現高於預期的成長。不過投資人不必太過擔憂,因為聯準會主席鮑爾已指出,通膨進展雖不如預期平順,但美國整體經濟表現良好,聯準會「不會升息」。此外,值得留意的是,原油從 4 月底進入趨緩,5 月已進一步下跌。加上昨日美國公佈 4 月 PPI 年升 2.2%,雖超乎預期寫 12 個月新高,但美債殖利率卻是不升反降,這似乎暗示市場已接受「降息是遲早的事,只是往後遞延罷了」。再次提醒,降息 = 熱錢效應 = 推高股市,目前看起來最快 9 月才降息,第 2 次降息資金行情才會結束,未來 3~6 個月還會有資金行情。

個股部分:本周股價表現最亮眼的個股就是藍天 (2362-TW),三天連拉三根漲停。其飆漲的原因,除了具備「股價整理已久 + 低基期」的條件外,在基本面上,藍天布局 AI PC 新品取得先機,今年筆電事業在東南亞、歐洲市場大回升,法人預期,藍天今年本業獲利拚站上 20 億元,較去年成長 15% 以上。顯然藍天更重要的飆漲基因是「AI PC」的成長。看看其他 AI PC 相關個股—華碩 (2357-TW),首季 EPS 高達 7.33 元,較去年首季的虧損大幅成長。並宣告 AI PC 將會是 PC 產業的重大產品循環,將在 6 月的 COMPUTEX 推出新款 AI PC 產品,而 AI PC 的價格漲幅可能增加 100 至 150 美元激勵下,本周股價已創下歷史新高,其他 AI PC 股精英、宏碁、仁寶等,股價也同步轉強。

研調機構 Counterpoint 報告直指,PC 已悄悄搭上生成式 AI 熱,成為 2024 年 PC 出貨回升的祕密武器。建議投資人,可把目光移到轉換到「AI PC」的相關股票。至於台股目前是否也有股票,跟藍天、華碩等,具備相同大漲的基因呢?絕對有的,看看 AI PC 的宏碁 (2353-TW)、精英 (2331-TW);還有 AI PC 要用的 DDR5 相關的十詮 (4967-TW)、威剛 (3260-TW)、南科 (2408-TW)、廣穎 (4973-TW);還有 AI PC 要用 PMIC 的矽力 - KY(6415-TW)、茂達 (6138-TW),皆是值得投資人可留意的標的。

本周台積電、華碩大漲再創歷史新高價無疑是宣告,AI 股輪動輪漲的趨勢將正式運行,研判 AI 股將輪動輪漲,基期愈低接棒大漲機會愈大!所以,藍天、華碩之後主升股將換誰接棒?該如何選?誰將複製藍天大漲模式?目前江江已鎖定具「低基期 + 大爆發力成長」的新潛龍股已經蓄勢待發,若還不知道該如何應對盤勢變化、不知逢低卡位那隻 AI 潛龍股?手上持股不知如何操作。那建議你務必要鎖定江江在 Line @,將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流,同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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