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【量大強漲股整理】四月營收全數公布完畢,資金回流擴散效應,主流大公開?!

鉅亨研報 2024-05-10 17:22

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【量大強漲股整理】四月營收全數公布完畢,資金回流擴散效應,主流大公開?! (圖:shutterstock)

加權指數,今日開高走高,終場上漲 148.07 點,收在 20708.84 點,成交量 4343 億。

觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 168.05 億,投信買超 59.77 億,自營商買超 6.91 億,三大法人合計買超 234.73 億,其中,投信連 20 買,累計 729.89 億。

美股四大指數漲跌互見,道瓊上漲 0.85%,標普 500 指數上漲 0.51%,納指上漲 0.27%,費半下跌 0.64%,美國勞工部 (DOL) 週四公布數據顯示,上週美國初領失業金人數報 23.1 萬人,遠超市場預期 21.2 萬,已升至去年 8 月以來新高,進一步顯示就業市場正在降溫,聯準會今年降息 2 次的機率再次提高,2 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.81%,10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.45%,(ARM-US)安謀,股價下跌 2.34%,主因是最新的全年營收預期低於原本預期,但財務長 Jason Child 相信 2026 和 2027 會計年度營收成長率將至少達到 20%;台股方面,加權指數,今天開高震盪收高,電子股盤中再度走強,加上貨櫃航運股大漲,帶動加權指數終場上漲 148.07 點,重新站上 20700 點。台股本週上漲 378.52 點,週線連 3 紅;籌碼面,三大法人合計買超 234.73 億,其中,投信連 20 買,累計 729.89 億,資金動能充足下,短期有望挑戰歷史新高點;COMPUTEX 2024(台北國際電腦展)將於 6 月 4 日~7 日於台北南港展覽館展開,本次大展將以「AI 串聯,共創未來」為主軸,預計吸引 1,500 家參展商參加。包括 (NVDA-US) 輝達執行長黃仁勳、(AMD-US)超微董事長暨執行長蘇姿丰及 (INTC-US) 英特爾執行長基辛格,三大 AI 巨頭都將與會,勢必再度掀起 AI 新浪潮。

權值股方面,(2330-TW)台積電,股價開高震盪,終場上漲 6 元,收在 802 元,重返 800 大關,總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望,但同時強調,企業今年健康成長,預估營收年增 21~26% 的目標不變,並且上修 AI 能見度至 2028 年,看好 AI 營收貢獻比率持續拉升;(2317-TW)鴻海,股價開高走低,終場下跌 1 元,收在 169.5 元,(NVDA-US)輝達,最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 預計下半年開始量產,2025 年放量上看 4 萬台,其中 NVL72 內有 72 個 GPU 及 36 個 Grace CPU,一座機櫃單價上看 9600 萬元,因為由 (2317-TW) 鴻海獨吃,預計將貢獻 2025 年兆元營收,企業將於 5 月 14 日召開法說會,公布第 1 季的業績和第 2 季的展望;(2454-TW)聯發科,今天收平盤 1095 元,AI 應用將在下半年爆發,法人預估該企業預計在 6 月台北國際電腦展,與 (NVDA-US) 輝達一起宣布 Windows On Arm(WOA)PC 單晶片,加上剛剛發布的天璣 9300 + 最強手機晶片,成長動能可期。

(1473-TW) 台南,股價亮燈漲停,首季營收 23.13 億,季增 46.7%,年增 32.4%,首季 EPS 達 1.44 元,為近年同期新高,手中訂單能見度持續擴大,再加上外資連 5 買,累計 705 張,短期股價有望繼續上攻。

(1446-TW) 宏和,開高走高,終場上漲 6.8%,外資已連 4 買,累計 1320 張,擁有 2 大成長題材,分別為織布事業群和營建事業群,織布事業穩定成長,營建事業受惠於新北板橋民族地段建案開始認列,自去年第 4 季表現升溫,推升整體營收、獲利向上,單季 EPS 達 0.99 元,不僅一舉填補前三季虧損,全年轉正、EPS 達 0.8 元,也創下自 2013 年以來最佳成績。

(2356-TW) 英業達,股價開高走高,終場上漲 4.4%,公布 4 月合併營收 510.48 億元,攀上 22 個月來高點,月增 2.66%,年增 38.46%,前四月合併營收 1,815 億元,年增 15.6%,數據相當亮眼,旗下 AI 伺服器在第 2 季將有顯著貢獻,整體伺服器業績可望季增個位數百分比,儘管筆電預估季對季持平,但隨著客戶在下半年釋出 AI PC 新品,加上 AI 伺服器營收比重繼續上升,集團第 3 季營運將攀上全年高峰,5 月 14 日即將召開法說會,公布第 1 季的業績和第 2 季的展望。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案,將提撥 420 億美元在網通相關領域,目標是在 2030 年前,讓所有美國家庭都能實現快速上網,台股相關供應鏈都能長期受惠,(2345-TW)智邦,上漲 3.94%,400G 產品快速成長,預估今年下半年佔營收比重將高達 25%,而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期,目前已經小量試單,出貨給雲端資料中心大客戶,再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈,將有助於提升整體毛利率,法人預估,今明兩年營收和獲利皆會明顯成長。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
 

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