易發、康全電、正基誰寫故事？ 下一棒更精彩！

台股驚驚漲，又要挑戰歷史高的位置，昨天美國科技股回檔修正，使加權今開低，尾盤權王台積電 (2330-TW) 有近 5800 張的買單拉抬，推升台股收在今日最高點，根據龍捲風操盤數加權日 KD 黃金交叉，台股就是要漲，外資圈對台積電股價預期幾乎都在 900 元以上，另伴隨電價、原物料、海外設廠與勞工成本全面提高，外資大摩研判，因台積電的附加價值愈來愈高，產品報價 2025 年可能調漲 5%，昨日費半跌、今日台幣貶，外資系統資金不會大量回到台股，今日的行情多由內資拉抬，重電龍頭的華城 (1519-TW) 近期股價回檔，股價還沒有碰到前波大量區，今日盤中又攻上漲停板，接下來會不會有【520 行情】，大盤在 2 萬的高點，不過好壞個股差很多，現在正是飆股蓄力時期，你準備好跟上徐老師了嗎？ 【真興獻禮 99】專案 馬上填寫表單 https://reurl.cc/9vVKDX

美股怎麼了？台股該怎麼辦？ VIX -2% 代表沒有避險需求，那斯達克挑戰前高遇壓留上引線，費半開高走低，現階段輝達股價在大量區，一旦越過 3/8 帶量黑 K 的高點，股價將再創新高，道瓊、那斯達克、費半日 KD 黃金交叉，多頭仍大有可為，Fed 兩位官員發表談話，暗示不急於降息，而長天期美債殖利率已漲不動，以哈衝突未緩解，先前俄羅斯又宣布將減產石油，但油價不漲反跌，呼應美股 5 月就是奔【降息而來】，詳細分析國際政經、股市一定要搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，一定要連續每日收看 https://youtu.be/YZpZPtMDmNY

預估 2024 年全球 AI 伺服器出貨達 165 萬台，美媒指出 CSP 將更願意付出電費溢價，爭搶電力和周邊相關電力基礎設施，Precedence Research 研究調查，全球智慧電網市場規模將自 2022 年的 320 億美元成長至 2032 年的 1667 億美元，CAGR 達 17.95%，重電儲能成為發展 AI 不可或缺的要素，重電四雄的亞力 (1504-TW) 今日回測前波大量區後再度上攻，亞力有一大優勢，即多年來與國內半導體大廠配合供貨，先前接獲半導體海外訂單，今年會全數出貨完畢，半導體先進製程仍持續有新訂單，除了美國外，包括日本、新加坡皆有很好的接單機會，整體而言，訂單能見度已到 2026 年，部分訂單更延續到 2028 年。

【台積電大聯盟】
台積電法說表示預估今年 CoWoS 產能將超過倍增，但仍供不應求，因此先進封裝將持續擴廠，有利半導體設備股後勢看漲。

AOI 設備的易發 (6425-TW)：3 月營收較去年同期倍增，以自動化及檢測系列設備打入半導體設備市場，並成功切入 CoWoS 製程的 AOI 自動光學檢測設備，受益台積電將部分 CoWoS 製程外包，預期 4 月營收也將呈現亮眼的成績單，並積極拓展第三代半導體的市場，與馬來西亞自動化設備製造商 Pentamaster 聯手切入晶圓檢測市場 (馬來西亞為全球第六大半導體出口國)。

四大 CSP 都要發展自家晶片，IP 矽智財成為兵家必爭之地，高價的世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW) 較不受資金青睞，矽統 (2363-TW)、威盛(2388) 搶先上攻。
矽統 (2363-TW)：4 月營收 1,650 萬元、月增 29.8%、年增 41.5%，先前矽統收購聯暻半導體，聯暻半導體主要從事 ASIC 設計服務與 IP 銷售，未來矽統是否會轉型還需要觀察，聯暻半導體處於獲利狀態，也看好其長期獲利能力，有望進一步挹注矽統獲利。

威盛 (2388-TW)：子公司威宏受惠 AI 風潮，NRE 訂單大增，在中國半導體自製化風潮下，有望進一步擴展中國市場；威盛過去在晶片組及 x86 架構累積大量 IP，現階段接單傳出捷報，先前獲得客戶先進製程的委託設計訂單，近期將會替客戶增加 8,000 片的 5 奈米製程投片動能，不僅 NRE 授權金可望入帳，量產帶來的權利金亦可望推動業績向上進攻。

【邊緣運算】
透過鴻海 (2317-TW) 營收抓到網通股，鴻海營收因 AI 增漲，抵銷網通衰退的情況，不過網通股也是有許多題材以及訂單，「印度忍者龜」的康全 (8089-TW) 尾盤急拉近漲停，因客戶進入清算，3 月將認列損失，使 2024Q1 季報不理想，康全擅長光通訊中繼接取設備(DPU)，獲得印度電信業者青睞，2023 年底已經拿到標案，DPU 可以放在住戶下水道內，耐受高濕及惡劣環境，透過住家原有的電話線或電源線，將戶外的光纖訊號進行轉換，解決電信業者痛點，根據過往週線走勢，一旦週 KD 黃金交叉，股價將以倍數成長。

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文章來源：永誠投顧徐照興分析師

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