外匯

【遠東商銀】美國數據疲軟，削弱美元

遠東商銀 2024-05-10 08:48

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 理事庫克表示，美國家庭、銀行和企業的財務狀況基本穩健，有足夠能力償還債務及承受潛在衝擊，提供美元支撐；此外，週四日本數據顯示，4 月末外匯儲備降至 1.279 兆美元，而且生活成本上升速度超過名義工資增速，促使 3 月經通貨膨脹調整後的實質薪資較上年同期降 2.5%，為連續第二年下降，突顯決策者在推動企業提高薪資方面面臨挑戰，但日本財務省財務官神田真人表示，有關日本在外匯市場干預的外匯儲備有限的評論完全錯誤，再警告當局已做好干預市場以支撐日圓匯率的準備，並據日本央行 (BOJ) 的 4 月會議意見摘要顯示，央行審議委員大多轉向鷹派，認為有必要穩步提高利率以防範通貨膨脹過高風險，政策正常化的預期升溫， BOJ 總裁植田和男亦稱，在指導貨幣政策時將仔細審查日圓疲軟問題，而且日本財務大臣鈴木俊一對國會表示，擔心日圓疲軟對經濟造成損害，官員繼續口頭干預支撐日圓，打壓美元兌日圓下滑至 155.15 低點。

然而投資者對日本當局的干預威脅處之泰然，並在美元兌日圓低點有日本口商買盤，而且 FED 和 BOJ 之間仍存著巨大利率差距，推升美元兌日圓至 155.95 高點，但美國勞工部公布上週初請失業金人數為 23.1 萬人高於預期，更創逾八個月來最高水平，表明勞動力市場持續降溫，預示消費者將開始放緩支出，進而提高 FED 今年降息兩次的可能性，打擊美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓阻力於 155.60-80，支撐於 154.70-90。

◆EUR/USD

昨日數據顯示中國 4 月以美元計價出口較上年同期升 1.5% 符合預期，進口則成長 8.4%，遠高於預估值及創三個月高位，鐵礦石進口量更比去年同期增加近 13%，有利澳洲作為中國主要商品出口國的貿易，而且市場預期紐西蘭央行 (RBNZ) 的寬鬆周期開始時間較 FED 晚，紐元享有收益率差優勢，支撐澳幣和紐元，帶動歐元兌美元穩守 1.0722 低點。

隨著美國請領失業金人數增幅超過預期壓抑美元，並據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，全球化進程持續放緩和地緣政治緊張局勢很可能會使未來通貨膨脹率高於目前水平，而且歐元區公債收益率連續兩日上漲，提振歐元兌美元至 1.0784 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0780-1.0800，支撐於 1.0700-20。

◆GBP/USD

週四英國招聘與就業聯合會 (REC) 表示，4 月英國臨時員工薪資升速創近一年最快及雇主削減招聘幅度小於近幾個月，並據英國皇家特許測量師學會 (RICS) 公布 4 月房屋價格差值持平前月為負 5 及待售房屋增速創 2020 年 9 月以來最快，但英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 以 7 比 2 投票決定利率維持 5.25% 不變，第二位委員支持降息突顯 BOE 朝著降息邁進，打擊英鎊兌美元至 1.2443 低點。隨著美國勞動力市場疲軟拖累美元，推升英鎊兌美元至 1.2526 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2520-40，支撐於 1.2430-60。

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