【遠東商銀】美國就業數據弱，美元震盪

◆USD/JPY

路透調查外匯市場策略師上週五認為，若美國聯邦準備理事會 (FED) 和其他主要央行政策分歧，美元未來幾個月將堅挺反彈，甚至可能比預估更強，但 FED 主席鮑威爾表示利率可能更長時間維持高位，駁斥再次加息的說法，而且美國初請失業金人數穩定在較低水平，但生產率增長急劇放緩及勞動力成本急升，可能影響勞動力需求，令美元承壓，並據日本央行 (BOJ) 數據顯示，日本上週可能花費約 9.16 兆日圓在外匯市場進行兩輪干預，將日圓脫離三十四年低點，創去年 1 月以來最大單週漲幅，讓全球外匯市場高度戒備，而且日本、韓國及中國三國經濟事務領導人在亞洲開發銀行 (ADB) 年會聯合聲明中稱，匯率波動加劇是短期內可能影響地區增長前景的一大風險因素，日本財務大臣鈴木俊一亦表示當局需要緩解日圓過度波動可能對家庭及企業的不利影響，導致美元兌日圓受限於 153.78 高點。

隨後美國勞工部公布 4 月非農業就業人口增 17.5 萬人及平均時薪較前月漲 0.2% 不及預期，失業率則升至 3.9%，並據標準普爾 (S&P) 全球調查美國 4 月服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 終值均為 51.3 優於預估值，但美國供應管理協會 (ISM) 稱 4 月企業投入物價指數跳漲，但非製造業 PMI 降至 2022 年 12 月以來最低達 49.4，重創美元兌日圓至 151.85 低點。隨著 FED 理事鮑曼稱若通貨膨脹進展趨緩或出現逆轉，願意上調政策利率，支撐美元兌日圓大幅反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 153.80-154.00，支撐於 152.60-80。

◆EUR/USD

上週五民間調查顯示，澳洲 4 月 Judo 銀行服務業與綜合 PMI 終值分別降至 53.6 及 53.0，並據路透調查紐西蘭央行 (RBNZ) 今年將降息 50 個基點，但預計澳洲央行 (RBA) 在本週的貨幣政策會議連續第四次維持利率於 4.35% 不變至少到 9 月底及今年僅降息一次，表現可能更加鷹派，而且美國利率不會進一步走高的臆測壓抑美元及日本當局疑似干預日圓帶動人民幣走強，提供澳幣及紐元有力支撐，扶助歐元兌美元持穩於 1.0722 低點。

隨後歐盟統計局公布歐元區 3 月失業率為 6.5% 符合預期，並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員史拖納拉斯接受專訪稱，強於預期的經濟增長將支撐通貨膨脹，ECB 極有可能在今年僅降息三次的可能性大於四次，而且美國就業數據意外疲弱打壓美元，推升歐元兌美元至 1.0812 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0730-50，阻力於 1.0820-40。

◆GBP/USD

S&P 全球上週五公布英國 4 月服務業 PMI 升至去年 5 月以來新高 55.0 及新訂單強勁增長導致成本壓力創 8 月以來最大增速，可能使英國央行 (BOE) 推遲未來寬鬆貨幣時點，激勵英鎊兌美元自 1.2519 低點上揚。隨著花旗銀行 / YouGov 調查英國公眾對一年通貨膨脹預期持平 2021 年 8 月以來最低 3.3%，但美國就業數據損及美元，推動英鎊兌美元漲至 1.2633 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2520-40，阻力於 1.2610-30。

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