美律:公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/04/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

美律實業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額以新台幣上限為500,000仟元。

5.每張面額:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:底標暫定以不低於面額之100.5%~102%發行，

實際發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:本債券之票面利率為0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

充實營運資金及償還銀行借款。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准

後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估。

22.其他應敘明事項:

(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應

客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。

(2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長

核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。