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台股2萬點,還有什麼股票可以買?亞翔、威剛…這11檔Q1拿到業績護身符,年增率最高314%

今周刊 2024-04-21 09:00

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(圖:今周刊)

撰文 ‧ 唐祖貽

第一季季報全數出爐、即將進入財報密集發布期,投資人可根據季報初步檢視企業今年的獲利狀況,趁機汰弱留強,找出下一個階段的主流股。

年報公布後,緊接著第一季業績也將陸續揭曉。第一季獲利的好壞可說是預判一家公司今年獲利狀況的風向球;尤其今年台灣整體景氣邁向復甦,照理說大多數企業的營收與獲利,都該從谷底回升才對。

因此,從最新公布的第一季營收數字中,投資人就可發掘有復甦跡象的公司。而《今周刊》也從第一季營收與去年獲利大幅成長、且法人近期著墨的標的,篩選出值得布局的公司。

記憶體價揚  威剛、十銓看好

全球記憶體產業去年經歷需求不振、價格崩跌、直到第四季報價才止穩回升;加上 AI 伺服器帶動新一代產品 HBM(High Bandwidth Memory,高頻寬記憶體)的強大需求,包括海力士(Hynix)與美光(Micron)近兩季的營收獲利都迅速回溫、股價更是頻創新高,連帶國內相關個股也跟著沾光,尤其是表中的模組廠威剛(3260)與十銓(4967)。

受惠 DRAM(動態隨機存取記憶體)、NAND Flash(儲存型快閃記憶體)等記憶體產品價格上漲,加上客戶備貨需求,威剛 3 月營收創下 14 年來單月次高;第一季營收也是同期次高、年增率達 5 成。十銓第一季則受惠於大客戶專案訂單挹注,營收也創下同期新高,年增率超過 9 成。兩家公司都表示,預期第二季將持續成長,獲利也可望維持高檔。

法人認為,在 AI 浪潮之下,終端應用需求開始浮現,DRAM 及 NAND Flash 需求持續水漲船高,加上原廠減產效益持續發酵,預計將繼續帶動需求逐季走揚,呈現量增價漲格局。

一般來說,記憶體產業剛復甦時因報價止跌翻揚,模組廠往往因擁有相對低價的庫存,在去化庫存時獲利迅速上升。不過若產業景氣持續翻揚,則製造端也將受惠並獲利,因此若想中長期布局記憶體產業,除了留意模組廠業績外,也可留意如南亞科(2408)、晶豪科(3006)、華邦電(2344)等由虧轉盈的轉機效應。

美國升息進入尾聲,未來將進入降息循環,加上國內因電價上漲拉升物價,這時抗通膨、保值首選還是房地產,所以國內營建業景氣展望仍樂觀。而上市櫃營建股中除營建、營造公司外,還有兩家以代銷業務為主的「代銷雙雄」:海悅(2348)與表中的愛山林(2540),業績與展望同樣受矚。

來源:《今周刊》 第 1426 期
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本文授權自今周刊,原文見此

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