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台股

重電聯手! 搶食國際大單,評價全面調升

撰文/萬寶投顧錢冠州 2024-04-15 10:00

電力議題將會是繼 AI 過後最夯的話題,把握電力概念,就掌握的接下來行情的主流股,隨著 AI 技術與應用的快速發展,國際大型投行美林預估,AI 的電力使用量及需求量將在 2023 年至 2028 年間以 30% 以上的年複合成長率快速成長,所以,電力議題已經不僅僅是缺電問題,而是與 AI 的趨勢快速連結,這給台灣的重電概念股帶來顯著的成長動能,以華城 (1519-TW) 來說,去年從 70 元左右起漲,如今已經輕鬆站穩 800 元大關,顯然這個產業趨勢帶動的成長將難以想像,台灣重電股開始強強聯手準備進軍國際? 這表示重電股的評價已經不限於台灣本島的電網商機,而是囊括北美甚至全球的趨勢機會,重電產業的國際聯盟開始成型,國內重電四雄包含華城 (1519-TW)、士電(1503-TW)、中興電(1513-TW) 及亞力 (1514-TW) 開始搶進全球訂單,劍指海外千億元重電訂單量能。

如果可預期的將來,缺電及能源轉型是既定的趨勢,而 AI 對於電力的需求快速增長,台灣重電產業打入國際盃,那麼,電力設備建置或電網概念的個股就仍具備超強的基本面向上利多,這也就是股價能否走出大波段行情的重要觀察,台灣國內部分,台電強韌電網十年計畫,已經明確規劃出產業方向,包含中興電 (1513-TW)、亞力(1514-TW)、東元(1504-TW) 及大同 (2371-TW) 等,都是可以注意的題材股,中興電的氣體絕緣開關 (GIS) 為電網升級之關鍵設備,且目前中興電為國內獨家供應商,未來受惠可期,而大同 (2371-TW) 第二季起要留意兩大重要利多,第一,大同的重電設備,也就是電力及配電變壓器,預估在 4 月會通過美國認證,將可以開始出貨配電級變壓器與電力級變壓器到美國,趕上華城、士電等同業,將來股票評價就有向上調升的機會,而目前大同股價漲幅還遠差華城及士電,預估未來波段行情將是相當可以期待。

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