百徽:公告本公司董事會決議通過一一三年度私募現金增資發行新股案

第11款

1.董事會決議日期:113/03/13

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之，同時並符合

「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，截至目前

為止，本公司尚未洽定任何應募人。

4.私募股數或張數:發行總股數不超過8,000,000股，於股東會決議日

起一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理。

5.得私募額度:發行總股數不超過8,000,000股，每股面額新台幣10元

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募普通股價格，依據金管證字第0990046878號令，私募普

通股之參考價格係依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通

收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價，與定價日前30個營業日之普通股收 盤價簡單算術平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二

基準計算價格較高者定之，私募訂價不低於參考價格之八成，實際

定價應經股東會決議後，始得由董事會依股東會決議之訂價方式進

行訂價。上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市

場狀況，且不低於參考價格之八成，尚不致影響股東權益再加上考

量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制，綜合評估此訂價

方式應屬合理。

7.本次私募資金用途:為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，投資或

併購新事業發展，確保公司長遠營運，及為充實本公司營運資金、

償還借款節省利息支出，改善財務結構，以降低公司之財務經營

風險。預期對股東權益將有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效

性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及有限制轉讓之規

定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，惟如透過公開發行有價證

券之方式籌資，恐不易於短期間順利取得所需資金，為避免影響公

司正常運作，故擬依證交法第四十三條之六規定，以私募方式辦理

現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東常會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易法規定，本次私募發行之之普通股於交付日三年內

原則上不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依相關規定向

主管機關申請本私募發行之普通股公開發行及掛牌上市（櫃）交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、金額、期限及其他一切

相關事項，若經主管機關修正或因應市場變化及其他因素，而與本

次會議決議內容不同時，擬由股東會授權董事會全權處理。