旭輝(884)成功發行4億美元五年期債券 錄得超過5.5倍認購

旭輝控股(00884)宣佈，成功發行金額4億美元之五年期美元債券，票面息率僅7.75%。據悉，票面息率是目前及近年信貸評級「BB-」之民營內房企業所發行五年期美元債券中最低。

是次發債獲得空前成功，來自香港、新加坡及歐洲的需求龐大，並且共錄得超過5.5倍認購。是次旭輝成功發債更打破自二零一五年初以來，多間民營內房於資本市場融資困難的局面。

旭輝主席林中先生表示︰「是次發債對旭輝來說是個重大突破。集團繼宣佈與香港置地聯合開發上海浦東陸家嘴大型綜合地產項目後，更順利進行新股配售和發行債券共集資約5.7億美元，得到國際投資者的廣泛支援和參與。旭輝的融資結構持續優化和借貸成本進一步降低，反映資本市場對旭輝發展規則、業務表現及前景充滿信心。」

旭輝獲得三大國際評級機構惠譽（Fitch）、穆迪（Moody’s）及標準普爾（S&P）分別給予「BB-」、「Ba3」及「BB-」的發行人評級。

是次發債的牽頭銀行為渣打銀行、滙豐、花旗、瑞信、海通國際及瑞銀。

-華富財經Quamnet/Tony-