全國：本公司董事會決議辦理私募有價證券案補充說明資料

第二條　第49款

1.事實發生日:104/05/29

2.公司名稱:不適用

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:一、依據財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心

104年05月22日(104)證保法字第1041001132號函

二、本公司董事會決議辦理私募有價證券案補充說明

資料如下：

本公司於股東會決議日起一年內就私募普通股或私募國內轉換公司

債二項籌資工具擇一或搭配之方式分次或同時籌措資金。

1.私募價格訂定之依據及合理性：

(1.)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定

私募價格之依據。參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定

之：

a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b.或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交

易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望

及普通股市價而定，應屬合理。

(2.)本次私募國內轉換公司債實際發行價格之訂定，以不低於理論

價格之八成為限，理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含

之各項權利而擇定之計價模型定之，其暫定之轉換辦法如附件四。

實際私募有價證券價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權

董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交

易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望

及普通股市價而定，應屬合理。

3.辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益:

(3.)資金用途及預計效益：

私募普通股：

預計辦理次數：二次

預計各次額度：第一次：75,000仟股以內。

第二次：以1億股減除第一次已發行股數為上限。

預計各次資金用途：均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、

轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

預計各次效益：均為提升公司營運競爭力、提升營運效能及強化財

務結構之效益，對股東權益有正面助益。

私募國內轉換公司債

預計辦理次數：二次

預計各次額度：第一次：30億元以內。

第二次：以40億元額度減除第一次已發行額度

為上限。

預計各次資金用途：均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、

轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

預計各次效益：均為提升公司營運競爭力、提升營運效能及強化財

務結構之效益，對股東權益有正面助益。

8.因應措施:於104年05月29日召開臨時董事會決議補充說明資料，

詳如上述。

9.其他應敘明事項:無