【遠東商銀】日本官員再警告，限制日圓走貶

◆USD/JPY

日本消費和資本支出疲軟，導致經濟在去年第四季意外陷入衰退，促使投資人重新思考日本央行 (BOJ) 短期內退出超寬鬆貨幣政策的可能性，令日圓承壓，而且美國公債收益率相對堅挺，並有利差交易需求削弱日圓，週二提振美元兌日圓至 150.43 高點，為連續第六天突破 150 的心理價位，引發日本財務大臣鈴木俊一發出警告稱，當局正以高度的緊迫感密切關注外匯動向，而且日本財務省國際局局長岡村健司對國會表示，以防萬一需要在外匯市場採取行動，當局一直在與其他國家的對口當局保持聯繫，限制美元兌日圓上漲。

隨後路透調查顯示，美國聯邦準備理事會 (FED) 將在 6 月下調聯邦基金利率，更大風險是首次降息晚於預測時間，而不是較早，並據世界大型企業研究會 (Conference Board) 報告顯示，旨在衡量美國未來經濟活動的 1 月領先指標跌 0.4% 至 102.7，為 2022 年夏季以來首次不再暗示美國經濟將陷入衰退，但該指標連續第二十三個月下降，更創 2020 年 4 月以來最低水平，而且期貨選擇權市場顯示，過去幾天交易商越來越青睞美元兌日圓賣出權，而非買入權，打壓美元兌日圓至 149.67 低點。今日市場焦點在美國公開市場委員會 (FOMC) 發布 1 月貨幣政策會議紀錄，預估美元兌日圓阻力於 150.00-20，支撐於 149.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 會議紀錄顯示，RBA 需要更多時間來確定通貨膨脹正在下降，才能排除再次加息的可能性，並隨著中國 2 月貸款市場報價利率 (LPR) 如預期非對稱降息，在一年期維持穩勢的同時，五年期以上時隔八個月再調降，幅度為創紀錄的 25 個基點，明確傳遞全力支撐房地產市場的政策信號，但在 FED 不急於寬鬆之際，未能提振市場情緒，更削弱人民幣的收益吸引力，導致澳幣和紐元走低，拖累歐元兌美元觸及 1.0760 低點。

隨著歐洲央行 (ECB) 數據顯示，因貿易順差增加及利潤、股息和匯款等主要所得流出減少，去年 12 月歐元區經調整與未經調整經常帳盈餘分別增至 319.5 億歐元及 427 億歐元，而且歐元區去年第四季談判工資增長率從上季創紀錄 4.69% 放緩至 4.46%，仍遠高於與 2% 通貨膨脹率相符水平，推升歐元兌美元至 1.0838 高點，但市場增加對 ECB 今年降息次數的押注，令歐元受限。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0800 附近，阻力於 1.0870-90。

◆GBP/USD

週二英國央行 (BOE) 總裁貝利稱，去年年底陷入衰退的英國經濟出現明顯好轉跡象，但認為市場對今年降息的押注並非不合理，更強調通貨膨脹率不需要恢復到目標水平才有理由降息，增加投 BOE 降息的押注，而且歐元兌英鎊錄得連續五個交易日走升，打壓英鎊兌美元至 1.2576 低點。隨著路透調查 2 月初英國企業活動指數升至 52.7，而且 BOE 將於第三季開始降息，多於半數經濟學家預計首次降息在 8 月，較先前預測要晚，推升英鎊兌美元至 1.2668 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2600-20，阻力於 1.2690-1.2710。

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