鉅祥:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜(補充公告)

ㄧ、本公司112年10月27日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額新台幣壹拾億元。本案業經金融監督管理委員會112年12月28日金管證發字第11203651021號函核准在案。 二、玆依公司法第252條第1項之規定，將本次發行轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：鉅祥企業股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：總面額新台幣1,000,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額之113.80%發行，實際發行總金額為1,137,966,980元。(補充公告) (三)公司債之利率：票面利率0％。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換條款為本公司普通股，或第十七條提前贖回，或自證券商業營業處所買回註銷外，到期時依債券面額以現金一次償還。前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。(補充公告) (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償還資金，將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資支應。 2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃：購置廠房、機器設備及廠務設施。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整。本債券採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額之113.80%發行。(補充公告) (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數350,000,000股，已發行股份總數190,654,298股，計新台幣1,906,542,980元。 (十)公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依112年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算，為新台幣6,632,590仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司仁和分行，地址：台北市大安區仁愛路四段376號。 (十四)承銷或代銷機構名稱：中國信託綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債公開說明書之「附件三、國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本次公開說明書「陸、重要決議」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。