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公告

御頂:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事宜(補充公告發行價格)

鉅亨網新聞中心 2023-12-07 19:42

依據: 一、本公司112年08月10日及112年11月24日董事會決議通過,業經金融監督管理 委員會112年11月24日金管證發字第11203597121號函,准予申報生效在案。 二、茲依據公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定,將本次發行國 內第一次有擔保轉換公司債有關事項公告如下: (一)公司名稱:御頂國際股份有限公司 (二)公司債總額及債券每張之金額: 本轉換公司債發行總面額為新台幣150,000仟元整,每張面額為新台幣 100仟元,共計1,500張。 (三)公司債之利率:票面年利率0%。 (四)公司債償還方法及期限: 發行期間為三年,除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公 司普通股,或本公司依本辦法第十八條提前贖回權,或本公司由證券商 營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內 按債券面額之101.5075%(實質收益率0.50%)以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法: 1.償還公司債款之籌集計劃:償還資金將由本公司營業活動及融資活動 下支應,並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代 理機構備付到期本息。 2.保管方法:本次轉換公司債因未設償債基金,故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計劃:轉投資國內子公司。詳見本公司公 開說明書「參、二、(一)之說明」 (七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。 (八)公司債發行價格或最低價格:本次採競價拍賣方式辦理公開承銷,實際 發行價格係依票面金額之113.62%發行,實際募集金額170,430仟元。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額: 1.股份總數:額定資本150,000,000股,每股面額10元。 2.已發行股份總數:62,525,000股,均為普通股。 3.已發行股份金額:625,250,000元。 (十)公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額: 依112年第三季經會計師核閱之財務報表計算 1.資產總額:1,556,482仟元 2.負債總額:1,143,616仟元 3.全部資產減去全部負債後之餘額:412,866仟元 (十一)公司債權人之受託人名稱及其約定事項: 1.公司債權人之受託人名稱:彰化商業銀行股份有限公司信託部。 2.約定事項:主係約定本公司本次發行國內第一次無擔保轉換公司債 之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 (十二)代收款項之銀行或郵局名稱及地址: 1.銀行名稱:兆豐國際商業銀行國外部。 2.銀行地址:台北市中山區吉林路100號。 (十三)有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項: 1.承銷機構名稱:兆豐證券證券股份有限公司。 2.約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 (十四)有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件: 1.種類:銀行保證。 2.名稱:御頂國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件:兆豐證券股份有限公司委任保證契約。 (十五)有發行保證人者,其名稱及證明文件: 1.擔保種類:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件:兆豐證券股份有限公司委任保證契約。 (十六)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實 及現況:無。 (十七)可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十八)附認股權者,其認購辦法:不適用。 (十九)董事會之議事錄:詳本公開說明書「陸、重要決議」。 (二十)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。






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