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製罐廠吉源-KY發行3億元CB展開競拍 樂觀明年市場復甦

鉅亨網記者張欽發 台北 2023-12-04 18:35

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吉源-KY董事長林漢清(左)與總經理陳金龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

罐廠吉源 - KY(8488-TW) 申報的包括發行 3 年期有擔保轉換公司債 (CB) 、及現金增資新股市場籌資案,已獲金管會申報生效,預計合計將募集約 3.84 億元,其中 3 億元的 CB 並自今 (4) 日起展開競拍,公司指出,以新擴增產能、原物料價格趨軟、大陸市場的復甦將高於今年,2024 年營運表現樂觀以待。

吉源 - KY 指出,發債及現增籌得資金將優先償還現有債務,充實營運資金以提高自有資本率,並降低負債比。藉此降低美元貸款的曝險部位。


吉源 - KY 本次市場籌資案,擬發行有擔保轉換公司債 (CB) 募集 3 億元,及發行現金增資新股 6000 張,暫訂以每股 14 元溢價發行,合計將募集約 3.84 億元,吉源 - KY 這兩項市場籌資案均由玉山證券主辦。至於現金增資部分,可望於第四季或明年首季完成募集。

吉源 - KY 指出,第四季為傳統旺季,市場有備貨需求,業績具成長動能,且 2024 年度,挾著新增產能、原物料價格趨軟、大陸市場復甦將優於今年,明年度營運表現樂觀以待。同時,目前在鋁罐的產能及產量在提速設備的加入之下,已超越三片式馬口鐵罐,也符合市場的綠色趨勢及啤酒罐化率的走勢。

2023 年前三季吉源 - KY 的鋁罐銷售占 53%,己超過馬口鐵罐頭產品。

吉源 - KY2023 年第三季在市場旺季效應挹注之下,營收 10.56 億元,本業轉盈,但稅後因稅負因素仍虧損 1501 萬元,2023 年前三季吉源 - KY 營收 28.12 億元,毛利率 5.93%,年增 3.15 個百分點,稅後虧損爲 7924 萬元,虧損金額與去年同期相當,每股虧損 1.17 元。

吉源 - KY 並指出,時序步入飲料產業年底及新年傳統旺季,在各項原物料價格趨緩,且在兩片式鋁罐市場仍呈現需求暢旺下,隨著廣東廠第二產線建置及提升生產速完成,將保有更多產能因應客戶旺季需求及發展 500ml 及 250ml 新罐型,集團整體營運應可往正向發展,並提升公司的市場競爭力。

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