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研究報告

【遠東商銀】美國GDP強勁,提振美元

遠東商銀 2023-11-30 08:55

◆USD/JPY

鷹派的美國聯邦準備理事會 (FED) 理事沃勒提及降息的可能性,聯邦基金利率期貨則顯示明年降息幅度超過 100 個基點及 3 月開始降息的機率升至 40%,引發公債收益率下跌,令美元承壓,並據日經新聞週三報導,日本財務省將在 2024 財政年政府年度預算提案提高債券假定利率,為十七年來首次,打壓美元兌日圓至 146.65 低點,但日本央行 (BOJ) 審議委員安達誠司表示,現在開始討論結束央行負利率政策為時過早,並警告全球經濟風險揮之不去及下個財政年薪資前景不明朗,耐心繼續寬鬆政策適切,限制日圓走升。

隨後日本政府宣布一項指導方針,旨在鼓勵小企業將不斷上漲的勞動成本轉嫁給消費者,為擴大工資上漲幅度努力的一部分,突顯通貨膨脹率超過工資漲幅及損害消費,首相岸田政府已將持續提高工資作為政策重點,並據美國公布第三季個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE 物價指數分別下修至 2.8% 及 2.3%,但國內生產總值 (GDP) 環比年率修正值為成長 5.2% 及企業稅後獲利初值增長 4.1% 高於預期,而且里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示目前談及降息為時尚早,激勵美元兌日圓回升至 147.90 高點。隨著亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克預計經濟增長放緩及通貨膨脹壓力下降,而且 FED 發布的褐皮書顯示近幾週美國經濟放緩,導致美元受阻。預估今日美元兌日圓阻力於 147.20-40,支撐於 146.00-20。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 10 月消費者物價指數 (CPI) 較前月跌 0.4% 及較上年同期漲幅降至 4.9% 低於預期,為澳洲央行 (RBA) 下週會議維持利率不變提供理據,並據紐西蘭央行 (RBNZ) 如預期維持現金利率在 5.5% 不變,但指出通貨膨脹率仍過高,若物價壓力沒有緩解,可能需要進一步收緊政策,鷹派的言論推動紐元澳幣觸及四個月高點,而且路透調查中國官方製造業採購經理人指數 (PMI) 料反彈至 49.7,帶動歐元兌美元升至 1.1017 高點。

據 11 月數據顯示,歐元區服務業、零售與消費者信心回升超過製造商信心下降,經濟景氣指數連續兩個月升達 93.8,但德國 CPI 與消費者物價調和指數 (HICP) 分別較前月跌 0.4% 及 0.7%,為 2021 年 6 月以來最低,而且經濟合作暨發展組織 (OECD) 預測德國明年經濟成長 1.1%,但警告歐元區銀行融資水平高,升息效應影響經濟增長恐超出預期,打擊歐元兌美元至 1.0958 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0970-90,支撐於 1.0900-20。

◆GBP/USD

週三英國央行 (BOE) 公布截至 10 月的十二個月英國消費者信貸增長 8.1%,創五年來最大增幅,同時 10 月抵押貸款批准件數為 7 月以來最多達 47,383 件,推升英鎊兌美元至 1.2733 高點。隨著 BOE 總裁貝利表示盡一切努力讓通貨膨脹降至 2% 目標,現在不是討論降息的時候,但英國通貨膨脹開始降溫及經濟放緩,市場關注 BOE 利率走向,推低英鎊兌美元至 1.2662 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2690-1.2710,支撐於 1.2600 附近。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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