旭然:公告本公司董事會決議發行112年度第一次有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:112/11/09

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

旭然國際股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣壹億元整。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年期。

8.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率1.73%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應國內第一次有擔保轉換公司債本金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行斗六分行。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:無。