晟銘電:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜(補充公告)

壹、依據： 一、本公司112年8月2日董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債。 二、金融監督管理委員會112年10月19日金管證發字第1120357523號函申報生效。 三、依公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項 一、公司名稱：晟銘電子科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：發行總面額新台幣400,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整，依票面金額之112.3%發行，實際發行總金額為449,189,530元。(補充公告) 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為三年期。除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司贖回，或自證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。(補充公告) 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運資金或銀行借款或自資本市場籌資支應。 2.保管方法：本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，請參閱本公開說明書「參、二、(一)」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣100,000元整，本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，依票面金額之112.3%發行。(補充公告) 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.本公司額定資本總額:新台幣3,000,000,000元，分為300,000,000股。 2.已發行股份總數:195,935,018股。 3.已發行股份金額:1,959,350,180元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後餘額：新台幣3,025,272仟元(依據112年6月30日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：請參閱公開說明書肆、二財務報表。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.公司債權人之受託人名稱:中國信託商業銀行股份有限公司。 2.約定事項：主約定本公司債之償債還款義務及違約之法律責任及程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.代收銀行:兆豐國際商業銀行基隆分行 2.地址:基隆市仁愛區南榮路24號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.中國信託綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.種類：銀行保證 2.名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司 3.證明文件：委任保證契約 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.保證機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司 2.證明文件：委任保證契約 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。