《神州民企》正榮地產(6158)境外債訂重組條款書擬換新票據

　　《經濟通通訊社2日專訊》正榮地產(06158)公布,有關境外整體債務管理方案,昨天與債權人特別小組成員訂立重組條款書,有關特別小組成員持有其優先票據及永續證券未償還本金總額約27.1%。

　　該集團指,擬通過協議安排方式實施境外整體債務管理方案,框架的要點包括向境外債權人提出將境外債務及應計未付利息置換為4個系列的新美元計價優先票據,期限為4至7年,自明年1月1日基準日起計算,而於重組生效日期,以現金向同意受重組支持協議條款約束的債權人支付0.15%的同意費用,並向其分配第一系列新票據中1億美元按比例份額。該集團以若干資產為新票據提供擔保,以及將若干資產處置部分所得款項淨額用於新票據的特定強制贖回或回購。

　　該集團相信,境外整體債務管理方案建議如果得到債權人接納等,將提供足夠財務靈活性及充裕時間以穩定業務,因此與獨立國際財務顧問公司估計的清算情景相比,為債權人提供更佳回收價值。重組生效日期將不遲於明年6月30日。(wh)