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台股

【新台股龍捲風】滿山遍野的兔子,老鷹吐食繭準備下一餐!矽智財+CPO雙主流,手機+PC谷底翻揚,備妥資金等專案!

鉅亨研報 2023-11-01 15:40

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【新台股龍捲風】滿山遍野的兔子,老鷹吐食繭準備下一餐!矽智財+CPO雙主流,手機+PC谷底翻揚,備妥資金等專案!(圖:shutterstock)

道瓊那斯達克日 KD 黃金交叉,VIX 指數同步下跌,與台股相關性最高的費半指數還未黃金交叉,靜待今晚美股走勢,11 月的第一個交易日加權指數收在 16038 上漲 37.29 點,不過日 KD 在 20 軸附近還沒有黃金交叉,昨天台股殺人氣股,今天與政策有關的世紀鋼 (9958)、華城(1519) 持續下跌,徐老師也一再提醒投資朋友不要賣在低點,穩懋 (3105) 就是最好的應證,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想要知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/UFdqzu-DuTQ

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PMIC 近期成為強勢股,本周一 (10/30) 的鉅亨網文章就已經和投資朋友分享矽力 (6415-TW),聯發科先前法說會透露,手機與 PC 相關電源管理晶片 (PMIC) 看到回補庫存,國際大廠德儀近期也開始放緩生產腳步,法人表示,此舉代表德儀不再為提升稼動率而砍價,將對市場價格穩定有助益,市場前景看好加上價格預期即將回穩,今天也帶動矽力 (6415-TW) 的股價上漲 4.7%,持續看好因國際大廠積極推動 PC/NB 更新需求,預估 PMIC 市場需求明年有望迎來回溫。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

矽智財一直是徐老師看好的主流,國內外法人也來替我們背書調升創意 (3443-TW) 的目標價,大和資本證券、統一投顧同步升評翻多,推測合理股價來到 1,715 元與 1,870 元,大和資本證券指出,創意客戶經過好幾季的庫存調整,目前看到第四季 Turnkey(量產)可望復甦,且客戶庫存於 2024 年將回歸健康水位,根據大和資本最近所做市場調查,創意的美國 CSP 客戶量產看來已步入正軌,且可望比預期更強勁,估計 5 奈米專案將貢獻創意 2024 年 1 成以上營收,整體而言,2024 年將是創意 Turnkey 業務強勁成長的一年。矽智財族群我們持續看好,世芯 (3661-TW) 今日上漲 2%,昨天的 YT 節目已經和投資朋友分享外資調升世芯目標價的最新報告,M31(6643-TW)與智原 (3035-TW) 也一同上漲,這族群屬高毛利的高價股,震盪都是幾十塊幾百塊的,資金大者喜歡操作 AI 高價股的人,可直接來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

CCL 族群的聯茂 (6213-TW) 公布第 3 季每股純益 0.65 元,單季獲利已超越上半年總和,聯茂表示,受惠 AI 伺服器和高階車用電子升級之雙引擎成長趨勢,公司第三季營收重回年增表現,聯茂預期在雙引擎持續驅動下,第四季營收可望持續增長,預期明年全年將重返年成長軌道,野村證券認為,伺服器的庫存修正應該已結束,聯茂最壞情況已過,展望第 4 季,聯茂於 10 月開始為 AI ASIC 專案出貨,儘管預期對今年的營收貢獻有限,但基於 Dk(介電常數)玻璃纖維供應鏈緊張的情況下,聯茂的價格競爭力有望可吸引以成本驅動導向的客戶,因此有望可獲得市場份額的潛力,看好其銷售規模的擴大以及更有利的產品組合將改善其利潤率,因此調升其評等至「買進」,目標價升至 102.8 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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