美中貿易戰4.0
理財周刊 2023-10-26 15:35
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文 ‧ 洪寶山
10 月 19 日和碩聯合科技董事長童子賢從 2017 年川普政府政策分析脈絡,認為一波一波的中美貿易摩擦版本從 1.0 已經到了現在的 3.0,未來若全球摩擦對抗沒有停下來,極有可能進展到 4.0。話音剛落,10 月 22 日便傳來《環球時報》獨家報導,中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查,自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。
10 月 23 日民進黨立院黨團召開記者會指出,細數中共打壓台商目的,都是為了介入台灣大選,從 2005 年奇美集團遭查帳壓力,2016 年海霸王集團遭查廠罰款,2021 年遠東集團遭裁罰 4.74 億元。中國明確介入在野整合,要藍白合一對一,對決賴清德。
有趣的是,10 月 18 日鴻海科技日當天,庫克訪問立訊精密位於浙江嘉善的工廠,庫克在微博表示,蘋果跟立訊合作超過十年,現正生產蘋果一些最先進的產品,包括 Apple Watch 系列及 iPhone 15 Pro Max 等,而立訊將於 2030 年實現為蘋果生產的碳中和。
美中貿易戰 4.0 來得這麼快 核心關鍵是「台商選邊站」
另一方面,黃仁勳出席鴻海科技日,並表示雙方將要合作創造基於輝達加速運算平台的「AI 工廠」,製造電動車需要的軟體,得以「輸入數據、輸出智能」。鴻海董事長劉揚偉強調,鴻海正在從一家製造服務公司,轉型為平台解決方案供應商!發現了沒,各位看官,想不到美中貿易戰 4.0 來得這麼快,而且核心關鍵是「台商選邊站」。
蘋果培植第二供應商跟台灣蘋果供應鏈殺價早就已經是公開的秘密,鴻海的轉型也是因應遲早有一天立訊會搶下 iPhone 最先進的機型組裝,原本立訊不會這麼快接到 iPhone 15 Pro Max 的組裝訂單,但因為去年「疫情」的關係,河南防疫一團亂,也不知道這背後有什麼故事,總之,為了不耽誤 iPhone 出貨,給了立訊機會搶入最新一代的 iPhone 組裝。
反觀鴻海與裕隆合資的鴻華先進以 CDMS(委託設計製造服務) 模式跨入電動車市場,企圖在 2025 年達到電動車一兆營收、市占 5% 的目標,但是自從特斯拉的上海超級工廠於 2019 年一月開始量產,到 2022 年也不過才四年時間,特斯拉今年至少降價五次,而且很有可能最快第四季在銷售量上輸給比亞迪,由此可見中國電動車競爭有多激烈,鴻海能夠後發先至嗎?鴻華先進的 CDMS 模式,有助傳統車廠減少投入製造的成本,新車款開發期由以往 48~60 個月大幅縮減至 24~36 個月內,是轉型過程中成功與否的關鍵。
但是索尼移動公司總裁兼 CEO 評論中國電動車表示,中國電動車就是手機加電機,只是排列手機圖標,暗示中國電動車沒技術驚喜,但這背後另一層隱藏的意思是,大量複製是中國製造的強項,所以鴻華先進平均兩年才出一款新車,要在 2025 年達到一兆營收的目標還有硬仗要打。
真正的秘密武器 幫電動車內建 AI 大腦
當然,鴻海也清楚這點,所以真正的秘密武器是幫電動車內建 AI 大腦,這點跟特斯拉的策略一樣,自動駕駛才是擺脫中國電動車追趕的關鍵,特別是當下美國進一步縮緊 AI 晶片出口禁令,所以黃仁勳說電動車蒐集更多使用者數據後,回傳給 AI 工廠處理,讓電動車愈來愈聰明、優化服務,且不只適用在電動車,包括智慧製造、智慧城市,甚至可擴及至所有行業。
是的,就技術上的確是這樣,但對中國市場來說,不是技術最好就賣得最好,更不是技術最領先就一定跟你採購,這部分牽扯到台商最不想碰的政治因素,就連彭博社也認為鴻海被查稅跟政治有關,換言之,美中貿易戰 4.0 進入到選邊站的表態階段。
台積電的一奈米製程之前 台灣供應鏈仍然不可或缺
或許有人會認為選邊站就是供應鏈重組去台化的代名詞,關於這點,國發會主委龔明鑫表示,台灣資通訊 (ICT) 產業實力堅強,在許多科技領域具有領先地位,「供應鏈重組說要台灣沒有參與,幾乎不可能」。
是的,至少在台積電的一奈米製程之前,台灣供應鏈仍然是不可或缺的一環,但不可否認的是,樹大招風,現在各方勢力正在設法降低對台灣供應鏈的依賴,台灣需要跑得更快、更遠,研發更多高技術含量的科技,讓世界供應鏈無法擺脫台灣的依賴,這樣才能爭取更多的時間來排除地緣政治所帶來的風險。
來源:《理財周刊》1209 期
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