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【新台股龍捲風】台積電法說超預期,可惜鮑爾壞了一鍋粥!辛耘、緯穎、奇鋐、聯茂、台積電上漲!下周?

鉅亨研報 2023-10-20 15:46

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【新台股龍捲風】台積電法說超預期,可惜鮑爾壞了一鍋粥!辛耘、緯穎、奇鋐、聯茂、台積電上漲!下周?(圖:shutterstock)

台積電法說會優於預期,昨晚 ADR 大漲,不過 FED 鮑爾放出消息不如市場預期,使美股四大指數下殺,VIX 指數更是上漲超過 10%,導致今日加權指數開盤向下,不過隨即回穩台股最後收在 16440 僅下跌 12 點,政府基金又再度進場,傳出昨日盤中再度撥款 175 億元鎖定台積電加碼,較為可惜的是台幣續貶,所一下周一還要再回測今低,今天指標股已先衝出,下週的行情將如何發展?所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,想要知道如何操作,一定要連續每日收看 https://youtu.be/01mzuVWbOOY

台積電 (2330-TW) 昨法說,總裁魏哲家指出,雖然供應商產能受限,台積電仍希望 2024 年底【CoWoS 封裝】產能能夠增加超過 1 倍,2025 年會持續擴產,以因應客戶強勁需求,市場看好,台積電持續積極擴充 CoWoS 封裝產能,包括辛耘、萬潤及弘塑等相關設備供應商營運可望受惠,我們的持股辛耘 (3583-TW) 今天開低震盪一下,隨即上攻,突破 200 元關卡,今年第三季營收 17.42 億元,季增 8.14%、年增 20.93%,寫歷年同期新高,法人預期,隨著公司銷往國內外市場的自製設備加速驗收,下半年毛利率將重返 30% 大關,帶動營運將優於上半年,全年攻高可期,明年有望維持雙位數成長動能。 四年一次的總統大選即將到來,第四季又是傳統旺季,這時候就需要集中持股來賺大行情,需要我們幫助的投資朋友跟上徐老師的 Q4 光輝專案 https://lihi3.cc/Oqxoa

AI 還有戲嗎?輝達執行長黃仁勳 19 日受訪時透露,即便美國對中國大陸祭出新的禁令,全球 AI 晶片市場需求還是很強,他已與台積電總裁魏哲家見面,討論提供更多產能供給以服務客戶,輝達正在籌畫下一代為 AI 基礎設施等應用所打造的晶片,AI 組裝的緯穎 (6669-TW) 今日強勢上漲,技嘉 (2376-TW) 與緯創 (3231-TW) 相對有撐,法人先前指出,2024 年緯創 AI 伺服器業績有望達 500~600 億元,加計傳統雲端伺服器則上探千億大關,若合併旗下緯穎,業績則更將突破 4000 億元,換言之,緯創合併緯穎的伺服器總營收,明年即可望站上四成比重,向五成邁進;高盛證券大中華科技產業報告中指出,緯創 2024 年每股純益 (EPS) 成長率最突出,高達 132%、預估 EPS 為 6.87 元,緯穎預估成長 49%,2024 年的 EPS 預估將達 110.56 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

根據大摩最新「STEAM」評價模型,剖析 AI 硬體相關的各族群後,得出電源供應、散熱解決方案、測試設備三個次族群得分最高,相關個股中以奇鋐 (3017-TW) 為首選,大摩將推測合理股價升至 432 元,散熱族群的奇鋐 (3017-TW) 我們也帶領會員佈局買進,外資同樣看好釋出支持我們的報告,奇鋐供應散熱解決方案的範圍最廣泛,大摩調查顯示,伺服器採液體水冷散熱正進入送樣階段,自 2024 年起將會逐步獲得採用,帶動散熱方案供應商單位售價提升。除了 AI 散熱的題材,奇鋐旗下小金雞富士達 (6805-TW) 預計年底前上市,富世達在折疊手機轉軸機構件設計複雜,困難度更高,因此富世達折疊手機轉軸的單價較一般 NB 轉軸單價高出 10-15 倍,也較台灣其他手機同業轉軸單價為高。

美對中擴大出口晶片禁令,台系 PCB 板廠、載板廠及銅箔基板 (CCL) 廠,終端客戶主要都以歐美 CSP 廠為主,業界人士估算,此事對年營收的影響程度,應在個位數以內,因此今日聯茂 (6213-TW) 點火上漲,漲幅超過 4%,超微與英特爾陸續推出新平台,隨著平台終於出貨,遞延訂單挹注,今年第 4 季有助傳統伺服器新平台應用逐步放量,法人看好第 4 季營運有望較上半年增溫,根據 Factset 最新調查:聯茂(6213-TW) EPS 預估 1.58 元、預估目標價為 100 元。想要了解怎麼操作可來 LINE@ https://lihi3.cc/6Fv2G

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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