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研究報告

【遠東商銀】聚焦美國就業報告,美元偏弱

遠東商銀 2023-11-03 08:53

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 維持利率不變,主席鮑威爾未排除再升息的可能,但認為利率目標區間上檔達二十二年高點 5.5%,升息過多或過少的風險已趨平衡,促使越來越多投資人相信美國利率已見頂,引發美元下挫;此外,日本首相岸田文雄週四表示政府將推出規模超過 17 兆日圓包括減稅的一攬子刺激舉措,緩解通貨膨脹上升打擊的經濟,部分分析認為政策效益不高,並據路透調查預計日本第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率跌 0.6%,為四個季度以來首次,加劇日本央行 (BOJ) 退出超寬鬆貨幣政策面臨的挑戰,但六名包括與央行有直接互動的政府官員稱,BOJ 總裁植田和男將繼續解除央行長達十年的超寬鬆貨幣政策設置,尋求在明年某個時候退出,激勵日圓上漲,美元兌日圓自 150.96 高點下滑。

據 BOJ 前首席經濟學家龜田製作稱,BOJ 可能低估應對日益加劇的通貨膨脹壓力行動過於遲緩的風險,並據日本首相岸田文雄敦促企業在明年實現工資漲幅超過今年水平,而且美國上週初請失業人數升至六個月最高 21.7 萬人及耐久財訂單修正較前月增長 4.6% 不及前值,打壓美元兌日圓至 149.83 低點,但美國第三季非農業生產率環比年率初值升至 2020 年第三季以來最高 4.7%,而且 9 月工廠訂單較前月增加 2.8% 超過預期,扶助美元回升。今日市場聚焦美國就業報告,預估美元兌日圓阻力於 150.50-70,支撐於 149.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲發布 9 月出口降 1.4% 及進口激增 7.5%,促使經季節調整商品 / 服務貿易順差減至 67.86 億澳幣,但澳洲央行 (RBA) 在 11 月 7 日會議升息 25 個基點的機率為 65%,而且 FED 維持利率穩定及措辭鴿派,強化美國利率見頂的押注,利率期貨市場則暗示 FED 不再升息的可能性約 70%,激發澳幣紐元反彈,扶助歐元兌美元自 1.0564 低點走升。

隨後德國公布 10 月經季節調整失業率升至 5.8% 及失業人口增加 3 萬超過預期,但標準普爾 (S&P) 全球編制的 HCOB 調查 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示法國與德國分別升至 42.8 及 40.8,歐元區終值則高於預期達 43.1,並據歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員納格爾稱,德國經濟明年將再增長及克諾特認為 ECB 政策利率目前處於良好水平,而且 ECB 首席經濟學家連恩表示,儘管信貸市場收緊,但經濟有充分理由能避免衰退,提振歐元兌美元至 1.0667 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0600 附近,阻力於 1.0670-90。

◆GBP/USD

週四據英國皇家測量師學會 (RICS) 調查,截至 9 月的三個月中,英國建築業活動創新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情以來最差表現,打擊英鎊兌美元至 1.2135 低點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 投票結果連續第二次維持利率在 5.25% 不變,更預測英國經濟正在接近衰退,但總裁貝利強化利率將保持在高位的信息,推動英鎊兌美元上揚至 1.2225 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2150-70,阻力於 1.2250-70。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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